Hank将Karen从与醉酒的Richard的尴尬中解救出来，然后为Richard打掩护，假装与一个叫Holly的脱衣舞女约会，Holly对Tyler有好感，得罪了他的女友Becca。同时，当她在与Stu发生不适当的接触后被解雇时，保姆Lizzie拜访了Charlie，并允许他们的关系取得进展，但Marcy却乞求她回来。

Hank被困于阅读Tyler的剧本，但他发现了Tyler的一些天赋，尽管剧本似乎是作者与Becca令人不安关系的自传。Charlie和Lizzie与Stu和Marcy的爱情四角关系升温，但当他们的卧室游戏对Charlie来说太接近家庭时，他们四个人可能都要去治疗了。

在Hank Moody的最新电影《圣莫尼卡警察》制作的第一天，Stu请回了他的 "做爱和打拳 "导演，希望能创造一部电影杰作，但Hank与影片女主角的约会使他与Sam的关系陷入困境。对Hank、Stu和制作组来说，幸运的是，Charlie有一个备份计划。

失去了一个经纪人和最好的朋友，Hank与他最喜欢的两位女士Karen和Becca撞车。为了寻找新的代理，他会见了好莱坞实力派经纪人Larry Levine，后者很快安排了与世界级电影人和Hank Moody的偶像Lars Manderhoff会面。这可能是天作之合，因为Lars给Hank带来了他最喜欢的女工之一Trixie（客串明星Judy Greer）的惊喜。Charlie为他的个人损失而心烦意乱，向Marcy寻求安慰，而Lizzie则享受着她的重大突破，在《圣莫尼卡警察》中扮演Stu的角色。

Hank在Karen和Richard的家里呆得太久了，他上路了，最后一站是马里巴，在那里他遇到了Lizzie，Lizzie用她新学的表演技巧把他引回了伦克尔庄园。一到那里，Hank就被他喜欢和厌恶的所有人惊呆了：Karen、Becca、Charlie、Marcy、Stu、Richard和他令人毛骨悚然的赞助人Gabriel。甚至Sam和Kali也出现了，但这不是一个聚会，除非有人受伤，幸运的是这些聚会者，Hank有能力与Tyler进行最后的冲突。

Hank发现当地酒馆的酒保是他已故的朋友Lew Ashby，不知道他是否在地狱。Richard宣布了一个关于Hank和Karen的惊人的消息。Hank试图与Becca修好，但她关于Tyler的消息让他惊呆了。在 "圣莫尼卡警察 "的拍摄现场，Sam的嫉妒和对火器的喜爱给了Charlie一个机会，让他知道自己有多爱他最好的朋友和头号客户；Hank的纵火犯前女友给了他一个惊喜，让他们能永远在一起。