Hank Moody a survécu à la tentative d'assassinat de Carrie mais la jeune femme est décédée, victime de son amour incontrôlable. Rongé par la culpabilité, Hank passe son temps à boire. Becca, Charlie, Karen et Marcy décident d'intervenir pour l'empêcher de sombrer. La star du rock Atticus Fetch a l'intention de monter une comédie musicale inspirée du roman « Cette petite folie qu'on appelle l'amour » mais Hank refuse de participer...

Sur les conseils de ses proches, Hank a accepté de suivre une cure de désintoxication. Alors qu'il envisage d'abandonner, Faith, une séduisante pensionnaire du centre, le persuade de rester. Charlie prétend qu'il est gay pour convaincre le célèbre acteur Robbie Mac de devenir son agent. Tandis que Marcy a pris la résolution de rester célibataire, Stu tente de la reconquérir. Karen est engagée comme décoratrice par la femme d'Atticus Fetch.

Charlie est de nouveau sans emploi. Pour lui remonter le moral, Hank propose de relancer le projet de comédie musicale avec Atticus Fetch. La star du rock accepte la collaboration à condition que Hank et Charlie se chargent de lui trouver de la drogue péruvienne et une guitare mythique. Stu est prêt à tout pour reconquérir Marcy mais la jeune femme est sous l'influence de sa guide spirituelle, Ophélia, qui déteste les hommes et prône la chasteté.

Hank découvre que Becca est devenue ingérable. Il décide de lui présenter Atticus Fetch pour lui montrer les ravages de la drogue et de l'alcool mais son plan est contrarié par la présence de Marilyn Manson, une des idoles de sa fille. Hank se retrouve dans une situation encore plus délicate lorsque la femme d'Atticus lui fait des avances devant Karen. Au parc de loisirs avec son fils Stuart, Charlie fait une surprenante rencontre...

Hank donne son avis sur le premier roman de sa fille mais Becca réagit mal aux critiques. Elle envisage d'abandonner sa carrière d'écrivain pour faire du droit. De son côté, Hank fait face à une panne de créativité. Il a terminé le script de la comédie musicale adaptée de son roman mais sa version ne fait pas l'unanimité. Il se tourne vers Faith pour trouver l'inspiration. Charlie et Stu s'unissent pour libérer Marcy de l'influence néfaste d'Ophélia.

Becca annonce à ses parents qu'elle a décidé de partir à l'étranger pour une durée indéterminée afin de faire un « pèlerinage littéraire ». Hank cherche du réconfort auprès de Faith mais il surprend la jeune femme en compagnie de Beckett Fetch, le frère d'Atticus. La jeune femme propose pourtant à Hank de l'accompagner chez ses parents, auxquels elle ne rend jamais visite. À cette occasion, Hank découvre le passé religieux de sa muse...

Atticus a décidé d'abandonner la musique et de devenir sobre. Hank et Faith tentent de le convaincre de quitter le centre de désintoxication pour reprendre sa tournée et relancer le projet de comédie musicale. Ophélia est obsédée par Marcy et elle n'accepte pas d'être rejetée. Retenue prisonnière, Marcy se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de Charlie. Suite au départ de Becca, Karen s'interroge sur l'avenir de sa relation avec Hank.

En pleine réflexion sur sa vie, Hank tente de remonter le moral d'Atticus, anéanti par sa séparation. La rock star est en train de sombrer alors qu'il doit monter sur scène le soir même avec Marilyn Manson. Au cours du concert, Charlie et Marcy renouvèlent leurs voeux en public. Tandis qu'il hésite à partir en tournée avec Atticus et Faith, Hank reçoit un appel de Becca et la visite d'un vieil ami. Il prend une décision importante concernant Karen...