Hank Moody overlevede måske nok ekskæresten Carries forsøg på mord-selvmord, men hun spøger stadig i hans drømme. En afsløring om Becca har dønninger, som får Charlie, Karen og Marcy til at tage fat i Hank.

Hank følger modvilligt råd fra familie og venner, men Faith, som er muse for mange rockstjerner, er lyset for enden af hans tunnel. Marcy bliver mindre beslutsom overfor Stu, mens Karen får et nyt job.

Hank og Faith er til en begravelse, hvor de møder de sørgendes tour manager, Krull, den sørgende enke og barndomsven Atticus Fetch. Senere finder Karen Hank i en penibel situation.

Hank og Charlie møder Robbie Mac, men projektet er selv ud over Hank Moodys grænse. Becca viser ved en oplæsning af hendes seneste arbejder, at hun har arvet de bedste dele af sin far.

Efter sin kortvarige tour med Atticus ser Hank frem til en genforening med sit livs kærlighed, men det går ikke som planlagt med Karen. Hank mødes med Stu og instruktøren af tv-versionen af ”Santa Monica Cop” og hyres af tv-produceren Rick Rath.

Hanks første dag i skriverummet på ”Santa Monica Cop” giver hans nye kolleger frustrationer. Hank overraskes, da han besøger Levons lejlighed. Tingene begynder at lysne for Charlie og Marcy, men så møder han Raths nye assistent.