Éconduit par Karen, Hank vit désormais chez Lew Ashby. Pour le distraire et lui faire oublier son chagrin, le producteur invite Chloé Metz, une animatrice culinaire déjantée. De son côté, Charlie accepte de devenir l'agent attitré de Daisy. La starlette lui demande de l'aider à décrocher le rôle-titre de « Vaginatown », un film pornographique produit par le célèbre Ronny Praeger. Charlie annonce à Marcy qu'il a investi 100 000 dollars dans le projet...

Hank cherche à en savoir plus sur la vie privée de Lew Ashby. Il s'intéresse notamment à Janie Jones, son amour de jeunesse. L'écrivain fait la connaissance d'Annika Staley, une critique littéraire qui avait assassiné son roman. Hank découvre que Julian et Sonja forment un couple libre et il surprend Mia avec Ashby. De son côté, Charlie utilise sa maison comme lieu de tournage pour « Vaginatown ». Il s'improvise même acteur pour l'occasion...