Yuito et Nagi sont intronisés dans les Gardiens Scarlet et rencontrent les membres de leur équipe, chacun avec son propre pouvoir psionique. Peu de temps après, ils se joignent à la bataille contre les mutants envahisseurs connus sous le nom d'Autres, mais pourrait-il y avoir plus à l'invasion qu'il n'y paraît ?

Quelque chose va horriblement mal avec Naomi, laissant ses camarades abasourdis et confus. Il est clair qu'il y a plus que cela quand on leur dit de se taire. Kasane divulgue un secret choquant à Yuito, et les pelotons Seto et Kyoka font face à un ennemi inattendu.

Alors que la révolte de Karen prend de l'ampleur, Yuito et les forces fidèles à New Himuka sont aux abois. Fubuki prend le commandement d'une bande de loyalistes et ordonne à Yuito de vérifier que son père est en sécurité. Karen révèle publiquement un motif et Yuito fait une rencontre choquante.