드디어 무신제가 시작된다. 전 세계에서 모인 실력자 사이에서 어둠의 실력자로서 몰래 참가하기 위해 시드는 감마의 백화점에 간다. 감마의 백화점에서 시드는 변장 도구를 받고, 지미네 세넨으로서 무신제에 참가하게 된다.

약한 모습으로 눈에 띄지 않게 예선을 통과하는 시드. 그러는 중에 로즈가 약혼자 도엠 케츠해트를 찌르고 도망갔다는 소식을 듣는데…