Cid ha raggiunto i 15 anni e ha iniziato a frequentare l'accademia di Midgar per schermidori magici, dove ha fatto nuove amicizie. Un giorno, come penitenza per essere andato male a una verifica, si dichiara alla seconda principessa del regno che accetta di uscire insieme a lui.

Alpha si fa strada all'interno del Santuario accompagnata da Alexia e Rose per scoprire la verità sull'eroe Olivier e il braccio sinistro di Diabolos. Nel frattempo, Cid entra in una porta magica e incontra una bella donna imprigionata.

Per fuggire da sua sorella, Cid vaga per la capitale del regno, quando sente suonare "Al chiaro di luna" e decide di indagare se si tratta di un altro reincarnato. Nel frattempo, Rose continua la sua fuga nei sotterranei della capitale, ma la possessione continua ad avanzare.