Ayant appris la mort d'Ushio, Shinpei retourne à Wakayama, sa ville natale située à Hitogashima, il y retrouve la famille d'une amie d'enfance. Les funérailles se passent bien, mais quelque chose d'étrange se prépare sur l'île.

Shinpei en apprend davantage sur les ombres et découvre comment elles sont faites. Il découvre également que Mio est en danger à cause de sa propre ombre.

Le 22 Juillet se répète à cause de la mort de Shinpei, tué par l'ombre de Mio. Afin de découvrir la vérité sur les ombres, Shinpei se rend chez les Kobayakawa, dont la famille a disparu le lendemain des funérailles d'Ushio.