Der junge Major Eliot und sein Sergant retten Victoria und Audra das Leben. Dankbar werden die beiden Soldaten auf die Farm der Barkleys eingeladen. Zwischen Audra und dem Major entsteht eine zarte Beziehung. Doch niemand ahnt, dass er ein Doppelleben führt.

Die Chansonsängerin Julia Saxon kommt nach Stockton. Doch sie ist nicht willkommen: Im Bürgerkrieg hatte sie hier als Spionin für die Südstaaten gearbeitet. Da wird Theaterdirektor Tom McGregor erstochen. Der Verdacht fällt auf Julia.

Ein Silberlöwe richtet unter dem Vieh der Barkleys großen Schaden an. Nick will das Tier erlegen und wird dabei aber schwer verletzt. Victoria überträgt daher die Aufgabe einem Berufsjäger. Nick ist empört.

Jarrod will in Baker City ein Geschäft mit den Mendosa-Brüdern abschließen. Doch er kommt zu spät. Die drei Brüder sind gelyncht worden. Sie sollen eine Frau vergewaltigt haben. Aber Jarrod glaubt nicht daran.

Waldo Deifendorfer ist als Unglücksbringer bei allen Erntehelfern der Umgebung verschrien. Wo immer er auftaucht, gibt es Unfälle und Katastrophen. Auch die Arbeiter der Barkley-Ranch stellen ein Ultimatum: Entweder Waldo geht, oder sie.

Dilly, die Anführerin einer Bande, hat große Pläne für die Zukunft. Sie will mit der bei einem Banküberfall gewonnenen Beute eine Ranch kaufen und einen Farmer heiraten. Der Auserkorene ist der ahnungslose Heath.

Audra Barkley ist zu Besuch bei ihrer besten Freundin. Banditen überfallen die Farm und ermorden brtual die gesamte Familie. Audra überlebt in einem Versteck. Victoria holt ihre zutiefst verstörte und durch den Schock verstummte Tochter ab. Mit der Postkutsche bringt sie sie zurück nach Stockton. Doch unterwegs lauern die Mörder.

Heath Barkley nimmt sich eines Verwundeten an und pflegt ihn gesund. Kurz darauf erfährt er, dass der Unbekannte den Auftrag hat, ihn umzubringen. Die beiden Männer treffen im Saloon aufeinander.

Nick Barkley und der Cowboy Dave wollen sich einen Spaß machen. Sie verbreiten, dass die Schneiderin Jenny Hall eine Bankräuberin ist. Ihre Geschichte entnehmen sie einem Roman. Doch aus dem Spaß wird bitterer Ernst, als es den ersten Toten gibt.

When Heath is asked to look after a wanted man's baby, he gets himself into trouble.

Nick is believed to be having an affair with a man's wife, and the man plans to hang Nick in the morning

Victoria learns that her brother-in-law has been declared insane.

Everyone has lost their patience even before the annual rodeo has begun

A wealthy and powerful rancher moves into Stockton to ruin the Barkley enterprises. His motive: intense hatred of Jarrod, who he thinks is having an affair with his young wife.

Someone has robbed the Dutton Mining Company, and Heath is taking the blame.

An indian friend returns to Stockton

The prison conditions worry Victoria

When a prince from India comes to Stockton, Laura falls in love with him. However, the prince is an imposter.

Bigots harass a Mormon family who have rented a house from Jarrod.

Victoria and Jarod spend the night in a town which has seen better days

The formar Sheriff of Stockton is the leader of a gang gone on a killing spree.

A ghost town is inhabited by lunatics who capture Heath.

Victoria has Edward deliver her medical supplies to the indians

A woman asks Heath to convince her rebel Mexican husband to leave Mexico

The final episode of The Big Valley