יון, גורו והרובוט יגואר סילון נתקלים ברודן, מפלצת קאיג'ו עוינת דמוית פטרוזאור. מיי באה לטוקיו כדי להיפגש עם חוקרת מפורסמת.

מפלצת סלונגה מגיחה ממעמקי תחנת המחקר אופאלה כשהיא מכוסה באבק אדום. יון מגלה שלאנגירוס יש יכולת מדהימה.

מפלצת קאיג'ו ענקית עוקבת אחרי להקת מאנדות – ומגיעה לטוקיו. האבק האדום מתפשט ברחבי אירופה ומאלץ את מיי ואת פרופסור לי לנחות במילאנו במקום בלונדון.

כוחות הרגלים בפיקודו של מטסוברה מגיבים למתקפה של גודזילה על טוקיו. מיי נוחתת בלונדון ומנסה לפענח את המחקר של אשיהארה.

גודזילה ממשיך במתקפה על טוקיו והעיר מתכסה באבק אדום. צוות אוטקי חש להציל אדם שנלכד בקורים של מפלצת קאיג'ו דמוית עכביש.

באחוזה של אשיהארה, יון והאברו מנסים לפענח את המחקר של הפרופסור באמצעות יגואר סילון. בהודו, לינה לוקחת את מיי לפגוש את ב"ב.

ב"ב נותן למיי הצצה אל נקודת המקור לפני שהיא מגיעה למחשבון העל הממדי. צוות אוטקי עושה את דרכו לטוקיו כדי לחסל את גודזילה.

מיי מגלה שפיצוץ גדול שהתרחש לפני זמן רב נגרם על ידי המחשבון של אשיהארה. קאנוקו נותנת למטסוברה את המלכסן האורתוגונלי כדי לעזור לו להילחם בגודזילה.

מיי, ב"ב ופלופס 2 מנסים למנוע את האסון, אבל סלונגה אורבת להם. צוות אוטקי עושה מאמץ אחרון בניסיון להביס את גודזילה.