Герон потрапляє в полон до армії Серафима, який переслідує Алексію, але зустрічає Геру. Богиня розповідає ватажку демонів правду про його минуле.

Гера вказує Серафиму на могутній меч, який Зевс колись викував для Герона, що тепер став невільником. Алексія звертається за порадою до свого наставника Хірона.

Коли Зевс розкриває брехню Гери, Серафиму доводиться переосмислити, кому він вірний. Алексія із супроводом перетинають Поля Мертвих. Між богами починається війна.