Alors qu'ils conduisent un troupeau, Gil Favor et Rowdy Yates partagent leur campement avec un marshal et son suppléant, chargés d'accompagner des prisonniers à leur procès. Parmi les prisonniers se trouve Dallas, la femme du hors-la-loi Luke Storm. Bientôt, les repris de justice se rebellent...

Gil Favor et ses hommes s'arrêtent dans une mission espagnole pour permettre au bétail de se désaltérer et à toute l'équipe de prendre un peu de repos. Par hasard Rowdy Yates y retrouve un ami avec qui il a fait la guerre de Sécession dans les rangs sudistes. Buzz Travis se marie avec Verveine. Mais son demi-frère, le sinistre Master, a l'intention de gâcher la cérémonie...

Un aristocrate du Sud sème la zizanie lorsqu'il promet de créer un nouvel empire confédéré...

Gil Favor et Rowdy Yates tentent d'arranger les choses entre un père et son fils, sachant que leur querelle a bien failli causer des tensions avec les Indiens...

En conduisant leur troupeau vers le Nord pour présenter leurs bêtes au marché, Gil Favor et Rowdy Yates font une bien curieuse rencontre...

Gil Favor et Rowdy Yates doivent faire face à une terrible épidémie qui décime leur troupeau...

Gil Favor recueille un prêcheur, qui erre dans la plaine. Il l'engage pour mener son troupeau. L'homme finit par lui raconter son histoire...

Des banditos à l'intérieur et à l'extérieur menacent le troupeau et les bouviers.