Primi del 900.Castellaneta. Il giovane Rodolfo ( Gabriel Garko) come la madre Gabrielle (Angela Molina) coltiva uno straordinario talento per la danza e per l'arte. Lo aiuteranno ad affrontare la poverta', le umiliazioni subite dal Conte Banzi ( Orso Maria Guerrini) e a vivere l'amore puro di Caterina ( Victoria Larcenko). Ma Nina ( Dalila Di Lazzaro), la matrigna della contessina, incapricciata del bel giovane, separa - con un inganno - i due innamorati. Rodolfo approda cosi' a New York....

New York. Rodolfo( Gabriel Garko) e Caterina ( Victoria Larcenko) si incontrano ma non riescono a chiarirsi, Quella stessa notte infatti, la morte violenta di Betty ( Cosima Coppola) che, con lui, meditava di cercare fortuna altrove, costringe Rodolfo e Tony(Yari Gugliucci), a fuggire a Los Angeles. Ma quando Hollywood finalmente si accorge di Valentino, ecco che la felicita' di Rudy viene straziata dalla notizia della morte dell'amatissima madre...