武则天以唐高宗患病不能上朝为由，打算登上龙椅听政，更欲以凤头龙身石雕来证明自己乃天命所归，不料天降旱雷将石雕粉碎，武则天胆裂，其亲信南山姥姥遂建议将相传可保大唐江山的「定国龙珠」毁灭。碧瑶仙子奉天帝命令下凡抹拭龙珠，却因忘记太上老君吩咐，令姥姥有机可乘，自己更因此被困于龙珠内，要等有缘人出现才能得到释放。高宗驾崩，武则天将两名太子李显及李旦相继废掉，登位成为女皇帝。

姥姥视李旦之子隆基为后患，假传武则天口谕将所有皇孙杀掉。宫女抱隆基离宫遭追杀，无奈将隆基弃于山野，投海自尽。二十年后，隆基母陈后(陈嘉仪饰)忆子成狂，于武则天八十大寿日在天牢中大吵大闹，被下令逐出皇宫，陈后遂带着在天牢拾得的龙珠离开京城。隆基则被一问米婆高大娘及其子力士所拾，取名高二，三人靠呃神骗鬼维生。宰相慕容白(廖启智饰)因失言被武则天赶离宫后，与女慕容雪相依为命，慕容雪天生丽质，宅心仁厚，派米给坊众，力士慕名前来一睹芳容。隆基取米后被推倒，慕容雪好心上前慰问，隆基被她吸引。

慕容白欲藉拍卖会及女儿的美貌，结交权贵。力士为见慕容雪拉隆基乔装富家子弟前往拍卖会，隆基因一时好奇尝试把玩拍卖的「富贵鱼洗」，终凭其贵气把吏部尚书之子杨公子气走。慕容白因而误当力士为显赫人家之后，欲撮合他与女儿。杨公子于市集上再度被力士当众落面，深心不忿，命人彻查力士底细。

隆基于街上遇陈后，同情她疯癫无依，遂将买给慕容雪的糖水转送给她吃，慕容雪见状，欣赏隆基爱心。杨公子设局在慕容雪前揭穿力士与隆基靠行骗为生，慕容雪大感失望。力士为报仇暗算杨公子，令他被马抛下受伤，杨公子遂串通衙门，夸大伤势将力士及隆基收监。大娘与力士于狱中多番暗示要隆基报养育之恩，隆基感难为。慕容雪接隆基信后，对他印象改观，亦见杨公子伤势不重，遂代二人向他求情，杨公子假意应承。

隆基见力士饱受皮肉之苦，不忍，无奈代他认罪，终被收监。陈后因辱骂武则天，被囚于隆基邻仓中，隆基将饭餸转赠给她。杨公子收买县官欲除掉隆基，以泄心头之恨。隆基同情陈后，扮其皇儿哄她，陈后遂将龙珠送他为礼。隆基于押解途中，方悉同行皆是重犯被判充军，拼命逃亡遭追捕，隆基情急下将从衣服中掉出来的龙珠吞下。

碧瑶于龙珠内被隆基吞下后感灼热而苏醒，在龙珠内大跳大叫，令隆基发狂奔走，且力大无穷。隆基为充军一事找杨公子，杨公子被他神力吓得在县官面前自招诬害他的真相。力士见隆基身怀绝技，安排他表演飞天绝技赚钱。隆基因跳跃过度呕吐，碧瑶即从他口中跳出。隆基没有碧瑶在体内，即打回原形，表演危险动作时险象横生，碧瑶贪玩，乘机作弄他与力士，令二人出丑人前。

碧瑶对凡间事物感好奇，还有意欲吃东西，决找太上老君问个明白，老君说出要碧瑶半年内找回定国神珠放回龙口，及扶助太子登基恢复大唐江山方可重返天庭。碧瑶为取回龙珠，施法向隆基证明自己是神仙，吓坏隆基。武则天发恶梦，姥姥指为不祥之兆，认定是龙珠未毁之后患，派手下寻珠，毁灭之。隆基未能吐出龙珠，碧瑶只好随他回家，大娘、力士误会二人关系暧昧。

碧瑶随隆基及力士上酒家，见力士为省钱使诈，不悦，施法令他主动找数及给予小费。杨公子以慕容白盗取宫中物件拍卖来要胁他将慕容雪嫁给自己，慕容白无奈答应，可惜慕容雪誓死不从，更投河自尽以明志。隆基与力士闻慕容雪寻死，赶至，隆基虽不懂游泳，仍奋力游出河中救慕容雪，不料力士竟将功劳归给自己。

力士欲找出杨公子之把柄，希望逼令他退婚，遂着隆基跟踪杨公子，碧瑶即指街上有邪气，欲阻隆基上街，不果，惟有陪他一起外出。碧瑶发现姥姥手下行踪，终将他消灭。杨公子到慕容家迎娶慕容雪，慕容雪坚拒出嫁，杨公子即反目指要供出慕容白罪状，碧瑶便施法使杨公子变成狗妖，杨公子惨被众人群殴，婚约终告取消。

慕容雪找隆基感激他相救，力士却领功，吹嘘一切乃自己所为，碧瑶不忿。隆基央求碧瑶替自己寻访身世，碧瑶遂使出「斗转星移」大法，令他重返过去，却因功力不递，数番施法才能到达隆基襁褓时。过程中，隆基得悉年幼时遭力士嫁祸，而被当众脱裤的原由，气极；又见到婴孩时被宫女遗弃于山中的经过，可惜当他快可在狱中见到娘亲时，却因碧瑶数度施法，元气大伤，而与陈后缘悭一面。

慕容雪应力士邀请郊游，其时有人遇溺，慕容雪因而发现当日落河救自己的不是力士。慕容雪试探隆基，欣赏他救人而不邀功，遂向他暗示爱意。隆基得店主打赏工钱，及后方发现是慕容雪暗中帮助。力士因被慕容雪拒见面，声言寻死，隆基好言安慰。隆基不欲横刀夺爱，找碧瑶帮忙传话，在慕容雪前声称二人相恋，为了令她死心，更不惜指碧瑶已怀有其孩子。

慕容雪不信碧瑶所言，更指她说话不要脸，碧瑶方知道隆基羞辱自己，找他晦气。隆基见慕容雪不信自己与碧瑶情侣关系，无计可施下向她借钱上妓院寻欢作乐，好让她对自己死心。隆基买醉后呕吐，不自觉将龙珠吐出。碧瑶再运功时发觉隆基体内龙珠已失，遂四出寻找，不果，碧瑶绝望。碧瑶身体虚弱，隆基带她看大夫，把大夫当堂吓死。隆基背着碧瑶遇陈后，陈后硬要他请吃饭，隆基惟有给她银两买饭，陈后便将重拾得来的龙珠送他，碧瑶、隆基重见龙珠，开心不已。

武则天又发恶梦，姥姥指龙珠应在景隆镇上，武则天决定以体察民情为由，微服出巡，群臣劝阻无效。隆基见陈后以太子妃自居被逐，遂替她解围，陈后带隆基回破庙，隆基见她沉醉缅怀昔日风光日子，及惦念儿子，便唤她为母后来安慰她，陈后大乐。

力士约会慕容雪再度被拒，慕容白正为找马车赴宴会而大伤脑筋，戏言若力士能找来名贵马车，才有资格追求女儿。力士以死相胁向大娘要玉器来变卖，租马车，隆基不忍，惟有求助于碧瑶。碧瑶变出金碧辉煌马车，却声明马车只能维持至子时。慕容白见马车，对力士另眼相看。子时将至，隆基强拉力士离席，力士因而发现碧瑶是仙女的秘密。

力士得悉碧瑶仙女身分，对她态度大变。慕容白知道京师重要人物到访景隆镇，找来力士商讨合资购买古董「白玉香炉」作为见面礼送给对方，力士为讨好他，无奈。碧瑶制「玄通天目镜」来寻找太子，但还要寻得两道尊贵、善良之光，方可看到太子容貌，遂请隆基协助。隆基带碧瑶找大善事家罗伯，可惜碧瑶看出其真面目。隆基探望陈后，巧见她舍己为人的精神，终为碧瑶找到第一道光。

力士为求得三十两黄金买古董，不惜骗隆基指自己欠下赌债，连累大娘被捉，隆基惟有请碧瑶协助。力士知道碧瑶的黄金只能维持数个时辰，遂往邻镇大肆花费，然后回来换购古董，神不知鬼不觉。慕容白见力士果然有办法弄来古董，答应让他与女儿外出。慕容雪欲向力士说清楚，自己并不喜欢他，不果。隆基见大娘从杭州游玩回来，方知被骗，矢言不会再上力士当。

武则天微服出巡，慕容白送上从力士得来的古董，希望能被她重新接纳返朝廷，武则天怒斥他。武则天独自外出，始悉因征收税项来筹集军饷令民怨四起，因而与茶客争论女人应否做皇帝，险成茶客攻击对象，隆基见状替她解围。隆基带武则天吃地道小吃，更赞成当权者为有能者居之，武则天大感与他投契，离去时不慎遗下凤凰玉佩。

武则天为认识了一位与自己投契的小子而快慰，其后发现凤凰玉佩不见了，李旦、李显认定是市井之徒将她玉佩偷掉，武则天却不以为然。力士因没有银两追求慕容雪，骗碧瑶以法力到赌坊赢钱，碧瑶见他贪得无厌，令他最终输钱兼被打。力士找碧瑶晦气，却反过来被碧瑶教训。武则天欲与李旦、李显共聚天伦，但二人战战兢兢的，武则天眼见寻常百姓一家人的温馨场面，感触良多。

隆基整天在档口等武则天，终将玉佩归还，武则天欣赏他诚实，问他名字，更以文大婶自称。隆基见有人送上金银厚礼到其家中，以无功不受禄拒收，不果。隆基将财物还给碧瑶，碧瑶即澄清不是自己送礼。武则天闻童谣赞颂文大婶，循声寻至，原来隆基以她名义将财物捐给一位收留孤儿的朱大姑，更教孤儿们唱颂童谣来赞扬她。

孤儿们送花给武则天以表谢意，武则天不知所措。武则天被孤儿们的真情感染，身上出现尊贵、善良之光，隆基见状即将光收集，交给碧瑶。力士偷听到碧瑶找寻太子之方法，带大娘看其「玄通天目镜」，更央求她作法令碧瑶以为自己是太子。大娘查考典藉，施法以红气截住碧瑶寻太子之紫气，大娘几经艰辛，方令力士容貌现于神镜上，更令神镜爆裂。

神镜爆裂，碧瑶只能从成碎片看见其下半部的面貌，苦恼。力士与大娘见碧瑶回来后，对力士毫无反应，奇怪。碧瑶与隆基按碎片上残留的影像图，四出寻找太子。力士说出梦境，仍未能令碧瑶相信他是太子，不料一点意外，才令碧瑶认出镜中人是力士，大娘更替力士圆谎。力士要碧瑶证明其仙女身分，碧瑶因奉命扶助他，对他唯命是从。

隆基见碧瑶、力士形影不离，顿感失落。碧瑶对力士讲出其使命，要他将龙珠放入龙口，恢复大唐江山，力士却只顾要碧瑶变金来大吃大喝，敷衍她。碧瑶着力士上京及到灾区体察民情，力士以没时间为由推搪，碧瑶遂施法以「干坤一线门」助他到灾区，力士却乘机到金库偷金，惜因太贪心险遭意外。姥姥指武则天受隆基影响，性情变得随和，武则天不悦他暗中调查自己。隆基未能帮助碧瑶、力士，慨叹自己一无是处，武则天闻言鼓励他，二人交浅言深，顿成莫逆之交。

力士以救济饥民为藉口，央求碧瑶令时间停顿，好让他到金库为非作歹。力士遇杨公子，误会时间将停顿，作弄他，惨遭杨公子及其手下复仇，险命丧，幸碧瑶及时拉住时间铁链。力士利用一炷香的停顿时间尽情掠夺黄金及昂贵货品之际，碧瑶体力渐不支，拉不紧铁链，时间又开始转动。

碧瑶为拉住时间巨链耗尽精力，虚脱回家，力士却因偷掠黄金失败，迁怒她，还逼她继续施法，隆基看不过眼，与他起争执。武则天责县令忽略镇上老弱孤寡，命他妥善处理，否则把他治罪，县令不敢有违。姥姥告诉武则天发现有人偷天换日，相信非凡人所能做到，决根查。碧瑶为助力士，用隔空取物法偷金，力士却嫌偷金数目太少。姥姥凭灵蛇感应寻找线索，又凭力士遗下的金粒，将力士捉回。

力士以为在姥姥面前认作太子，及说出碧瑶找寻龙珠的事，希望令她放自己离开，却弄巧反拙，力士惟有说出真相，姥姥心生一计。碧瑶寻找力士，被骗至姥姥体内，并与姥姥交手，惜不敌，更被打至重伤，快要烟消云散时，幸隆基寻至，见她濒死，死命抱住她不放，其时龙体护身，碧瑶得以被救回。大娘见碧瑶未能救回力士，担心不已。

姥姥劝武则天斩草除根，将力士杀掉，李旦哀求武则天放过其子，不果，继而怒斥她冷血，惹怒武则天。武则天遇隆基替大娘执药，始知其兄便是力士。大娘立下重誓欲以己命来延续力士性命，隆基苦劝无效，即表示亦愿为力士牺牲，武则天尾随见状，被二人真情感染，终明白亲情可贵，及时阻止处斩力士，并恢复其太子之位，姥姥不满。

武则天向隆基倾诉做皇帝的寂寞，并深信他是人才，着他协助力士处理朝政。隆基告诉碧瑶武则天已与力士相认，碧瑶却指任务未完，还要把龙珠放回龙口。镇上居民得悉力士为太子，即送礼诃谀奉承，力士受落。力士送上名贵礼物至慕容家，慕容白尽力撮合，惜慕容雪对力士态度冷淡。

武则天派力士招待金西族来使阿利特尔将军，着他熟读西土文化风俗，力士却无心理会，更着隆基代自己送订情信物给慕容雪。慕容雪兴奋赴隆基约会，更鼓励他把握现有机会向上，但当发现他只受力士差派来送礼，愤然拒收。力士因没理会西土风俗，为将军预备菜肴时酿成大错，将军以被羞辱为由，要朝廷作出满意交待，否则开战，武则天怒责力士。隆基想出妙计安抚将军，武则天对他得体表现感欣赏，却只赞赏力士来再试他的人品。

力士为险被姥姥所杀而含恨在心，在宫中刻意戏弄他，姥姥却揭穿力士为假冒王子，并要胁他要听从自己指示。力士为追求慕容雪，恃势横行，更惹她讨厌，坦言不会下嫁他。力士一怒之下逼婚，并派人将她软禁在家。隆基得悉力士逼婚，欲以食物与环境来向他讲解他与慕容雪性格不合，可惜力士始终不能领会个中道理，隆基无奈下惟有安排慕容雪逃走。

隆基带慕容雪出走，并替她安排，慕容雪却建议一起离开，隆基犹豫。力士发现慕容雪失踪，紧张着碧瑶施法寻找。慕容雪欲与隆基私奔，隆基却不愿意兄弟反目，拒绝离去，二人在渡头纠缠间被力士看见，力士以为隆基横刀夺爱，愤怒莫名，更以武力逼慕容雪跟自己回家，隆基惟有将他打晕，送慕容雪上船。力士醒来，怒将隆基押在囚室，大娘劝阻亦无效。

力士为慕容雪感被隆基落面，埋怨他忘恩负义，姥姥怂恿他将隆基除掉，力士遂对隆基下杀机。力士将隆基放入木盆内任由漂流出海，自生自灭。慕容雪偷偷返回镇上，闻力士对隆基不利，惟有假装回心转意嫁他，要求力士饶隆基一命。力士告诉碧瑶已将隆基放出大海，碧瑶赶往相救。隆基知道慕容雪为救自己牺牲幸福，苦劝她离开力士，慕容雪坚决否认。

碧瑶感力士并非明君之材，开始怀疑他身分，遂返山洞再看神镜碎片。力士发现慕容雪以不适为由提早回府，却又在市集协助隆基卖烧饼，怀疑她对隆基余情未了，妒火中烧，派人毒打隆基发泄，慕容雪伤心。力士恃势横行，令隆基沦为乞儿，可怜隆基被打至遍体麟伤，无人敢施援手，唯独陈后对他不离不弃，又带他回破庙。慕容雪拒见力士，更怒掷大婚礼服，力士见状，大怒。

陈后将力士大婚所派赠的烧肉给隆基吃，隆基坚拒进食，宁愿吃冷饭菜汁，陈后不解。碧瑶怀疑玄通天目镜的紫气受一股红气影响，怀疑力士是假冒王子，找隆基相量。大娘以为力士成亲，终可尝新抱茶，但力士恐被人发现与大娘关系，竟将她拒诸门外，大娘伤心。碧瑶与隆基找大娘证实力士身分，大娘见力士利欲薰心，决讲出真相。隆基与碧瑶阻止力士与慕容雪拜堂，并带走力士，慕容白伤心失去攀龙附凤机会之际，发现慕容雪留书出走。碧瑶要力士向众人澄清非太子身分，力士再三拖延，欲藉太子身分在宫中搜刮一番，却被姥姥发现。姥姥威逼利诱力士听从其吩咐，可保太子身分，力士大喜。碧瑶知道力士立心瞒骗自己，找他晦气，却被姥姥袭击中掌，危急中龙珠威力大发，碧瑶才不致烟消云散。

隆基发恶梦，担心碧瑶有难，四处寻找她，从力士口中得知一切，相信碧瑶化身成鸡，遂到处阻止人杀鸡、食鸡。隆基误会大娘将化身成鸡的碧瑶宰掉，正伤心时，碧瑶出现，原来太上老君及时将碧瑶从鸡身释出，才幸免一死，隆基开心不已。武则天欲退位，姥姥力荐力士为适当人选，武则天感奇怪。武则天对力士仍存疑虑，为证大娘与力士的真正关系，找来大娘与力士对质。

大娘在武则天面前否认是力士亲娘，武则天逼力士杀大娘以证明身份，力士逼不得已拔剑，但却激动地指不能杀害乳娘，不料大娘突然冲向力士剑中，力士悲恸不已，却原来一切乃姥姥背后所安排，为要释武则天疑虑。碧瑶、隆基与慕容雪来到京城，客栈老板娘莲花对碧瑶特别亲切，碧瑶却不明所以。

姥姥以力士之名收地，封屋抄家，并在所收来之地上种入大木桩。隆基、碧瑶半夜感应地动，出外查探。隆基感到每打一下桩，即犹如敲进心房，心痛难当，碧瑶见状，惟有扶他回客栈。翌日，碧瑶等发现所有前朝遗孙，均有隆基相同的反应，奇怪。武则天接陈后回宫，欲弥补以往过失，甚至遭陈后冷言辱骂，亦不作计较。陈后见力士，毫无亲子感觉，更指力士冒认太子，激动下将力士刺伤，众人以为陈后发疯，将她再囚入天牢。

力士为免被揭穿假冒太子，又恐遭陈后伤害，向武则天表示怕见陈后，反惹武则天起疑。武则天到天牢见陈后，闻言后有所启发。隆基在碧瑶帮助下，再将时光逆转，得悉陈后确是亲母，隆基即自责未能尽孝，碧瑶则着他光复大唐。其后武则天到客栈找隆基，终凭其脚踏七星胎记，证实他是太子，武则天喜皇位后继有人。姥姥知事败，竟假传圣旨向陈后灌毒酒。

隆基随武则天回宫，往天牢见陈后，可惜只能见她最后一面，隆基悲痛欲绝。隆基正要质问武则天为何赐陈后毒酒，却见武则天正以剑将姥姥杀死。隆基与李旦相认，百感交杂，李旦勉励隆基学习宫中礼仪及做一个英明君主。力士因冒认太子，被押入天牢待处决。隆基代力士向武则天求情，被拒，更指他太妇人之仁。力士被押往刑场，大娘伤心欲绝，自责凡事迁就他终害死他，力士虽感痛悔，却已悔之已晚，却想不到原来武则天另有安排。

力士得免一死，又见隆基以德报怨，决痛改前非。碧瑶知任务快将完成，可重返天庭在即，心情矛盾，莲花上前开解，碧瑶方知眼前人是因对凡人动了真情而被眨落凡间的莲花仙子。武则天要传位给隆基，催促他将龙珠归位。力士明白到感情不能勉强，决放弃追求慕容雪，却见隆基不敢接受慕容雪的爱意，将她气走，遂向隆基说清楚，并鼓励他追回慕容雪，隆基终鼓起勇气向她表露爱意。

碧瑶到皇宫找隆基，对武则天有特别感应，怀疑她是妖怪化身。碧瑶着隆基以施了法的藤球试武则天，不果。碧瑶偷窥武则天，并从她房中找到受藤球所伤而脱下的皮，告知隆基，隆基却不信武则天是妖怪。碧瑶见隆基与慕容雪态度亲热，心中酸溜溜。

碧瑶与力士同被情所困，往到酒家借酒浇愁，二人互相倾吐间，均表示武则天行动怪异，身分可疑，力士遂提议碧瑶用假龙珠来试武则天。原来真正的武则天真的被姥姥禁锢，姥姥更以武则天身分进行阴谋。隆基将假的龙珠放回太庙中龙口中，不料突然风云变色，地动山摇，龙珠爆破，众愕然之际，碧瑶出现欲逼假武则天现身，不果，更被隆基指摘。

假武则天讹称要与碧瑶化解彼此误会，获隆基信任，实暗中百般挑衅，逼碧瑶出手，藉此离间隆基与碧瑶关系。碧瑶担心假武则天加害隆基，暗中保护，见假武则天以掩眼法设毒虫宴款待隆基等人，为阻止众人吃下毒虫，上前制止，反被隆基以为她存心捣乱，怒掴她并赶她走。碧瑶为被掴一事向力士诉苦，力士知道后叹隆基忠奸不分。

假武则天指碧瑶已不幸入魔，隆基信以为真，听从其吩咐向碧瑶取回龙珠，碧瑶恐龙珠落入假武则天手中，不允。慕容雪见隆基担心碧瑶，开解他，并认为碧瑶性情怪异，实为留恋凡间，舍不得隆基。假武则天指碧瑶由仙变妖会为祸苍生，劝隆基将她收入「无极银梭」好将她送返天庭。碧瑶被隆基收于银梭中，假武则天即用火烧银梭，逼她交还龙珠，碧瑶誓死不从，惨被打至魂飞魄散，遗下龙珠给隆基。

假武则天除灭碧瑶后大乐，向武则天示威，武则天冷笑指姥姥做了皇帝，仍是妖精，不能尝到人间之情及珍馐百味。碧瑶魂魄被打至化成星屑四散，莲花便将星屑收集，并以「移魂接身法」借尸还魂，救回碧瑶，可惜义庄中合用尸体不多，且过程中出了意外，碧瑶醒来惊觉样子变得不男不女，声音亦变了，惨叫。莲花安慰碧瑶，着她修练十五日，便可做回神仙，期间却不能对人泄露身分。

碧瑶不理自己死活，往皇宫欲告知隆基姥姥的阴谋，可惜隆基未能认出碧瑶，碧瑶又不能说出身分，更被隆基以擅闯皇宫罪名，惩以杖刑。慕容雪见隆基因碧瑶音讯全无，而心神恍惚，不悦。碧瑶欲以文字告诉隆基真相，隆基以为有碧瑶下落，竟不理已约会慕容雪，随传信小孩见碧瑶，可是碧瑶信上文字全部化开，隆基以为碧瑶存心作弄，拂袖而去。慕容雪见隆基对碧瑶日思夜念，指他重视碧瑶多于自己，慨叹二人有缘无份，伤心离去。

假武则天发现隆基曾接触龙珠，多次向他打听珠下落，不果，遂借意为他举行大婚，欲利用慕容雪引隆基交出珠，但慕容雪不甘下嫁一个不爱自己的人，拒婚。姥姥知道后，召见慕容雪，又用催眠法来控制她。隆基到客栈找碧瑶，却不知眼前人正是碧瑶，碧瑶叹息，抛下一句：「小心身边人」便赶他离去。

武则天闻鼓乐声，知姥姥藉隆基大婚来骗取龙珠，武则天自责害及隆基，更不想姥姥祸害百姓，向苍天祷求，愿承担所有罪孽。一道善良之光因而从皇宫透出，碧瑶远远望见，知武则天未死，凭光寻得武则天被困的密室。武则天担心隆基有危险，说出姥姥的阴谋，着碧瑶阻止隆基大婚。

隆基在大婚之日毫无喜悦之色，心只惦挂碧瑶。碧瑶到大殿欲揭穿姥姥的阴谋，再被拉入天牢，幸得莲花及时相救。碧瑶央求莲花一起对付姥姥，莲花指出她并非为了大唐，而是为了隆基，遂以过来人身分劝她勿堕入情网，并应以成全他令他开心才是，碧瑶无奈。慕容雪指隆基还记挂碧瑶，隆基遂向她作出爱的保证，姥姥以妖法监视二人举动，对人间情爱更感着迷。

隆基对碧瑶的说话半信半疑，摸黑到书房密室找武则天，却被姥姥一早设置好的布局瞒骗。隆基与慕容雪出外见饥民、百姓为抢米粮大打出手，叹息不已，二人为苍生到庙宇祈福，不料慕容雪突然晕倒。原来姥姥施法令慕容雪病重垂危，更称龙珠有起死回生之效，隆基不忍慕容雪受病魔折磨，惟有取出龙珠，救回她一命。隆基自知不能隐瞒持有龙珠，无奈将龙珠交给姥姥，姥姥盛赞隆基，令他放下疑虑。姥姥向武则天展示龙珠示威，武则天担心。

姥姥告诉武则天将利用龙珠变成真正的人，尝试人间的七情六欲，武则天恍然他夺龙珠的真正目的，却不知道原来慕容雪于大婚当日，已被掉在地上的铜钱声惊醒，与隆基识破姥姥用迷心大法，及假扮武则天，隆基自怨不信任碧瑶。隆基从李旦口中寻到武则天被困密室所在，武则天着他暂时忍耐，顺从姥姥的意思，等待适当时机反击。姥姥虽有龙珠在手，但却不能驾驭它，惟有以三味邪火把龙珠提炼成魔珠。

太上老君下凡告诉碧瑶只要她多修练数天，便能重返天庭，碧瑶却感不舍。隆基发现姥姥惧寒，奇怪，武则天告诉二人姥姥素来会在冬天闭关，隆基认为这正是消灭姥姥的良机。碧瑶临返天庭前找隆基，见他亦挂念自己，却不能与他相认，难过，慕容雪从后看见，知隆基惦念碧瑶，大感痛心。莲花知碧瑶不舍离开隆基，安慰、规劝她不要前功尽废。

慕容雪藉送参汤入武则天寝宫，惊见姥姥现出真身，吓得把汤倒泻，急忙告知隆基。武则天与隆基及慕容雪商讨事宜，得知姥姥为千年蜥蝪幻化而成，隆基遂想到以其弱点着手。姥姥发现有人曾闯入其寝宫，试探慕容雪，慕容雪沉着应付，为免被发现已脱离他控制，慕容雪强忍针刺痛楚，不料此时慕容白带同参汤求见，姥姥即加以试探，慕容白为领功，竟冒认是到访人，惹下杀身之祸。

慕容白惨遭姥姥毒手，慕容雪难过自责，隆基上前开解她，慕容雪即要求他光复大唐消灭姥姥，替其父报仇。大娘研究典籍，说出对付姥姥之法，隆基遂制造假象，令姥姥以为天气变冻，在床上奄奄一息。姥姥奇怪天气转冷，出宫查探究竟，幸隆基、力士及大娘合力布置一切，终成功瞒骗姥姥。

碧瑶返天庭途中，知道隆基对付姥姥的计划，担心当中有诈，欲前往劝阻众人，但众人除魔之心坚决，莲花见状，上前把碧瑶拉住，劝她让凡人解决自己的事情。突然风云变色，天降冰雹，大灾祸即将发生，原来姥姥早知隆基的计划，只因隆基与龙珠「人珠合一」，才一直未能下手，唯有扮中计拖延时间，继续以妖火炼珠，达到吞珠变人目的。

众人联手亦无法打败姥姥，隆基、慕容雪身受重伤，碧瑶救慕容雪后，再以仙气救隆基，慕容雪始悉眼前怪人是碧瑶，更说出自己与隆基是有名无实的夫妻，但碧瑶决心让爱与慕容雪。隆基醒来，知是碧瑶相救，追问慕容雪碧瑶的去向。碧瑶虽与隆基难舍难离，但知二人无可能在一起，要隆基以国事为重，隆基送玉佩给她后，凄然望着她升天。姥姥下令封城十日，誓要将隆基等人缉拿。

姥姥下令追杀隆基，慕容雪对隆基不离不弃，力士却见隆基看碧瑶画像至入神，好言相劝着他珍惜慕容雪。碧瑶重返天庭，却为未能完成任务及记挂隆基等人而闷闷不乐，众仙子上前安慰。隆基又感心绞痛，指出可能与力士早前收地下桩有关，大娘推断姥姥正在施法破坏大唐龙脉，令皇室后人不得好死。隆基性命危在旦夕，慕容雪担心不已。隆基与力士到太庙偷开国宝剑来对付姥姥，反被姥姥追杀，慕容雪为隆基挡姥姥一掌。

碧瑶于天庭见隆基有危险，甘愿放弃一切重落凡间相救，求太上老君成全，只可惜到最后仍未能救回慕容雪一命。姥姥设幻象挑衅隆基，隆基知他将于三日后至阴之时，在皇陵下最后一枝桩，隆基虽知有诈，但为了大唐，仍打算以身犯险。碧瑶求太上老君授神功予隆基及力士，好让二人能联手对付姥姥。

碧瑶施法欲将姥姥刚下在皇陵的木桩拔起，可惜功力不及姥姥，不果。姥姥吞下被妖火提炼至黑的龙珠后，功力大增，现出真身，隆基、力士及碧瑶联手仍不敌，碧瑶遂不顾一切飞入姥姥体内并抹拭龙珠，姥姥见自己不敌隆基，恃碧瑶在体内，刻意挑衅隆基相杀，隆基痛苦地作出决定。隆基率众将龙珠放回太庙龙口，武则天亦决定退位让予李旦，大唐江山终得以恢复。