Cora Seaborne, une veuve londonienne, part dans l’Essex pour découvrir la vérité sur un “dragon des mers”. Lorsqu’une jeune fille de la région disparaît, la peur s’installe.

Cora s’installe à Aldwinter, mais les villageois endeuillés ne lui font pas bon accueil. Naomi s’en veut de ce qui est arrivé à Gracie.

Lorsque des pêcheurs affirment avoir été attaqués par le serpent, Cora veut plus que jamais comprendre ce qui se trouve dans l’eau.

Luke organise une fête d'anniversaire pour Cora. Au cours d'une nuit mouvementée, Cora et Will se rapprochent - et Luke remarque que Stella cache quelque chose.

Cora essaie de laisser les choses derrière elle, mais une rencontre fortuite rend tout cela compliqué. Stella reçoit de mauvaises nouvelles.

Luke processes the incident. Cora has a realization. Will struggles with Stella's illness.