Rozpoczyna się rywalizacja: artyści Jimmiego przybywają do Nashville i przygotowują się do pierwszego występu. Pomaga im w tym słynny dyrektor muzyczny Adam Blackstone.

Artyści Mickey przygotowują się do występów. Opowiadają o wzlotach i upadkach podczas swojej kariery i tworzą własne wersje dobrze znanych coverów.

Podczas ostatniego występu artyści Orville’a obnażają swoje dusze na scenie – w nadziei, że przejdą do kolejnej rundy.

Podczas pierwszych warsztatów Jimmie łączy artystów w pary i wybiera piosenki, które wspólnie wykonają podczas rywalizacji o wysoką stawkę w Nashville Palace.

Mickey pomaga artystom odnaleźć siebie i własny sens w muzyce podczas warsztatów z autentyczności.

Podczas ostatnich warsztatów Orville prosi artystów o stworzenie wizualnych opowieści: mają zaprojektować scenografie ilustrujące historie, które kryją się za ich piosenkami.

Napięcie rośnie. Artyści przygotowują piosenki oryginalne i covery, pracują też nad wspólnym występem przed największą i najbardziej wymagającą publicznością w ich karierze.