La situation à Bon Temps est devenue si cahotique que Bill se résoud à chercher à obtenir l'assistance de Sophie-Anne, la reine des vampires de Louisiane. Sa patience est mise à rude épreuve avant qu'il n'obtienne les informations dont il a besoin. Sookie et Lafayette ont entrepris de protéger Tara. Une tâche qui n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient espéré. Sam est si désespéré qu'il est prêt à tout pour obtenir de l'aide. Jessica met à l'épreuve la confiance que Maxine peut avoir en Hoyt.

Maryann met la dernière main à son ultime sacrifice. Tout Bon Temps retient son souffle, d'autant que c'est Sookie qui doit s'offrir en victime expiatoire lors de la sanglante cérémonie. Sam continue de chercher une solution désespérée, pour sauver, et Sookie, et la ville, et place sa confiance dans un allié bien improbable. Jason conduit Andy dans l'abysse héroïque.

Dans le manoir de Russell, Lorena est parvenue à maîtriser Sookie. La tentative de cette dernière pour sauver Bill a des conséquences imprévues : Bill perd

connaissance et Sookie doit le réanimer. Hoyt rend visite à Jason qui est déprimé. Il lui conseille de chercher à en savoir davantage sur Crystal lorsque leur conversation est interrompue par l'arrivée de Summer. Melinda et Joe Lee, qui ont besoin d'argent, ont entraîné Tommy à participer à un combat de chiens. Sam est obligé d'intervenir et leur demande de se tenir à distance de son frère. Eric a trouvé le moyen de savoir pourquoi Sophie-Anne s'intéresse à Sookie.

Sookie sort du coma. Ne supportant plus les dangers qu'ils se font encourir mutuellement, elle convainc Bill de mettre un terme à leur relation. Bill rentre chez lui et libère Jessica de son emprise. Mais celle-ci se sent abandonnée et lui confie qu'il est difficile d'être un vampire. Alcide reste auprès de Sookie et tente de lui remonter le moral.

Sookie lui propose d'occuper la chambre d'amis aussi longtemps qu'il le souhaite. Talbot est furieux de l'arrivée de Sophie- Anne au manoir. Melinda rend visite à ses deux fils mais Sam, inflexible, lui demande de partir aussi loin que possible : Tommy est bouleversé par le départ de sa mère. Eric envoie Hadley prévenir Sookie que Russell est à sa recherche.

Nan Flanagan se rend à Fangtasia pour interroger Eric sur la disparition de l'Ordonnateur. Il lui révèle tout ce qui s'est passé et évoque le danger que représente Russell, qui est prêt à tout pour se venger de ses ennemis humains comme vampires.

De son côté, Tara participe à une thérapie de groupe. Jason tente de protéger Crystal de sa famille. Jessica et Hoyt évoquent leurs sentiments respectifs. Bill découvre la vraie nature de Sookie, et Arlene se demande quelle attitude adopter.

Tara, qui est toujours dans une colère noire après avoir été transformée en vampire, tente de mettre fin à ses jours. Mais Pam, sa créatrice, décide enfin de la prendre sous son aile. De son côté, Alcide, qui a reçu la visite des parents de Debbie, parvient à faire avouer son meurtre à Sookie. Partis dans le Dakota, Terry et Patrick finissent par trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Quant à Lafayette, il est désemparé lorsqu'il réalise que la magie noire ne l'a pas totalement quitté...

Alors que Bill et Eric ont acheté leur liberté en permettant la capture de Russell Edgington, Alcide, qui avait été attaqué par un loup lors de cette opération, décide de prendre le contrôle de la meute. Malgré le choc de la soirée passée à l'asile, Sookie écoute Jason qui, après avoir vu leur cousine Hadley, soupçonne les vampires d'être les responsables de la mort de leurs parents. Tous deux se rendent chez les fées afin d'avertir Hadley du danger de ce monde. Pendant ce temps, Sam, lui aussi attaqué par des inconnus portant des masques d'Obama, s'immisce dans l'enquête d'Andy...