Im ganzen Land sind die Vampire nach der Erfindung von synthetischem Massenblut "aus dem Sarg gestiegen". In Louisiana gerät Sookie Stackhouse, eine Kellnerin mit telepathischen Fähigkeiten, in den Bann des sexy, 173 Jahre alten Vampirs Bill Compton, dessen Gedanken sie nicht lesen kann. Nachdem sie Bill vor den Rattenfängern gerettet hat, einer Gruppe skrupelloser Vampirjäger, testet Sookie die Grenzen von Bills Dankbarkeit, als die beiden im Dunkeln allein gelassen werden. In der Zwischenzeit arbeitet Sookies beste Freundin Tara für Sam Merlette in dessen Bar und Grill, während Sookies schelmischer Bruder Jason in Schwierigkeiten gerät, als eine "Vampirin", mit der er intim war, ein tragisches Ende nimmt.

Nachdem Sookie von Bill gerettet wurde, erleidet sie viele Verletzungen und Bill versucht, sie auf "Vampirart" zu retten. Am nächsten Tag wird ihr Bruder aus dem Polizeigewahrsam entlassen und die Leichen von Sookies Angreifern werden gefunden. Später an diesem Tag besucht Bill Sookies Familie und wird nicht gerade freundlich empfangen.

Tara besucht LaFayette, um Trost für ihre Sorgen zu finden, Sookie trifft einige von Bills rüpelhaften Freunden und rettet sie vor einem Menschen, und Sookie und Hugo besuchen die Kirche der Sonnengemeinschaft.

Eine der Bardamen aus dem Merlotte's wird ermordet und alles deutet auf Jason als ihren Mörder hin. Es ist auch offensichtlich, dass sie sich in der Nähe von Vampiren aufgehalten hat, und Sookie weiß genau, wo sie hingehen muss, um herauszufinden, mit wem das Mädchen zusammen gewesen ist. Bill stellt Sookie das Fangtasia vor, die größte Vampirbar in Shreveport, und Eric, den ältesten Vampir in Shreveport. Ihre Suche könnte sie in Gebiete führen, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie sie betreten würde.

Bill überzeugt Adeles Kirchengruppe mit seinen lebhaften Erinnerungen an den Bürgerkrieg; Sam offenbart Sookie seine Gefühle; Jason gibt dem Vampirblut mit Hilfe von Lafayette eine weitere Chance und verletzt dabei Tara.

Sookie sucht Zuflucht vor den inneren Stimmen ihrer Freunde und Nachbarn; Jason kämpft mit Entzugserscheinungen; Taras Mutter braucht ihre Hilfe; Sam und Tara finden zueinander.

Sookies schmerzhafte Offenbarung aus ihrer Kindheit spornt Bill zum Handeln an; Tara erklärt sich bereit, einen Exorzismus für Lettie Mae zu bezahlen; Jason reist auf der Suche nach V-Saft ins Fangtasia.

Sookie versucht, sich nach einer weiteren möglichen Tragödie zusammenzureißen; Tara schlägt auf Sookie und Sam ein; Amy verzaubert die Menge im Merlotte's.

Bill muss einen hohen Preis dafür zahlen, dass er Sookie beschützt; Jason und Amy brechen ein Tabu; Tara berät sich mit Miss Jeanette, um ihren inneren Dämon auszutreiben; Bill engagiert einen ungewöhnlichen Leibwächter.

Sam teilt ein Geheimnis mit Sookie; Lettie Mae und Tara feiern; Jason und Amy debattieren darüber, was mit Eddie geschehen soll; Bill muss eine harte Strafe hinnehmen.

Sookie und Sam untersuchen ihre jüngste Vision; Jason hilft, Amys Chaos aufzuräumen; Tara ist wütend auf Lettie Mae; Lafayette besucht einen Senator.

Sookie findet eine Verbindung zu der Mordserie in Bon Temps; Tara will das Beste aus ihrer zweiten Chance machen; Jason findet eine neue Berufung; Bill fordert das Schicksal heraus; Sam ist verärgert über eine Begegnung mit einem alten Bekannten.

Ein schockierender Mord vor dem Merlotte's versetzt Bon Temps in Aufruhr. Währenddessen wird Sookies Beziehung zu Bill auf die Probe gestellt, als sie von Jessica und seiner Verwicklung in den Tod ihres Onkels erfährt. Sam erinnert sich an eine gestaltwandlerische Begegnung mit Maryann, die er als 17-Jähriger hatte. Jason erhält einen plötzlichen Geldsegen, der es ihm ermöglicht, eine Führungsklausur mit der Gemeinschaft der Sonne zu bezahlen. Zwei Kontrahenten finden sich in einem mysteriösen Kerker wieder und teilen möglicherweise das gleiche Schicksal.

Sookie ist gezwungen, auf Jessica aufzupassen, und auch die romantischen Unannehmlichkeiten, die die Anwesenheit des Teenager-Vampirs mit sich bringt, müssen bewältigt werden. Auf der Leiterkonferenz von Light of Day hinterlässt Jason bei den ehrgeizigen Leitern Steve und Sarah Newlin einen guten Eindruck. Während eine seiner Mitcamperinnen, Amanda Jane, mit ihrer Band, den God Rockets, die Stimmung im Camp mit ihrer Hitsingle Jesus Asked Me Out Today" anheizt. Maryann zieht die Merlotte-Gäste in ihren Bann.

Bill und Eric tun sich zusammen, um Sookie vor einer mysteriösen Kreatur zu retten. Jason hat Zweifel an der Anti-Vampir-Agenda von Light of Day, aber Sarah und Steve entkräften seine Zweifel mit Schmeicheleien und Versprechen. Sam verlässt die Stadt, nachdem er alle entfremdet hat. Jessica geht ins Merlotte's, wo sich ein verliebter Hoyt in sie verliebt. Tara fühlt sich zu Eggs hingezogen, wird aber unsanft von einem Nebel unterbrochen.

Bill und Sookie reisen nach Dallas, um Erics Auftrag auszuführen; Jason wird Opfer eines Streichs; Maryann schmeißt eine Geburtstagsparty für Tara.

Während sie in Dallas ist, trifft Sookie einen der ihren; Jason wird für seine harte Arbeit im Light of Day Boot Camp belohnt; Eric teilt ein Geheimnis über seine Vergangenheit mit Bill. Lafayette erhält seinen Job zurück.

Sookie begibt sich auf eine gefährliche Mission, um Godric ausfindig zu machen. Bill ist schockiert, als ein Vampir aus seiner Vergangenheit in Dallas wieder auftaucht und ihn als Geisel hält. Jason trifft einige schwierige Entscheidungen. Andy verhört Lafayette wegen seines Verschwindens, Terry greift ein.

Der betrunkene Andy hilft Sam, sich aus Maryanns Umklammerung zu befreien. Sookie entlarvt den Verräter. Sam konfrontiert Daphne und entdeckt, dass Maryann eine Mänade ist. Jason wird von Sarah bei der Flucht aus der L.O.D.-Kirche erwischt. Eric belauscht Barrys Nachricht an Bill und eilt Sookie zu Hilfe.

Sookies Gefangenschaft nimmt eine unerwartete Wendung; Sam macht eine grausige Entdeckung im Merlotte's; Tara und Eggs essen ein mysteriöses, von Maryann zubereitetes Essen; Jason bezahlt seine Schulden bei Eric.

Der verletzte Eric spielt Sookie zum Entsetzen von Bill einen Streich und dringt schließlich in ihren Kopf ein. Später unterhalten sich Sookie und Jason über ihre jüngsten Abenteuer. Lafayette und Lettie Mae geben Eggs die Schuld an Taras blauen Flecken und ihrem bizarren Verhalten und versuchen, einen Weg zu finden, ihre Verwandten aus Maryanns Fängen zu befreien. Hoyt verteidigt seine Beziehung zu Jessica gegenüber Maxine, jedoch ohne Erfolg. Sam wird von Bud zusammen mit einer Gruppe von Feiernden aus Bon Temps inhaftiert und sucht nach einem Weg, um zu entkommen und der Gefangennahme durch eine zunehmend besessene Maryann zu entgehen. In Dallas verteidigen Eric und die Vampire ihre jüngsten Aktionen vor Nan Flanagan und sind schockiert, als Godric beschließt, die Verantwortung für ihr PR-Desaster zu übernehmen.

Sookie, Bill und Jason kehren in ein Bon Temps zurück, das von Maryann auf den Kopf gestellt wurde. Sam und Andy, die von Arlene ins Merlotte's gelockt wurden, finden in ihrer Zuflucht vor einer Gruppe blutrünstiger Feiernder kalten Trost. Bill entdeckt, dass traditionelle Vampirtechniken bei Maryann nicht funktionieren; Hoyt und Jessica versuchen, Maxines Wahnsinn in Schach zu halten; und Sookie versucht, die Dunkelheit, die Tara verzehrt, zu durchbrechen. Als die Hölle losbricht, packt Jason den Stier bei den Hörnern, um Sam zu retten - zumindest für den Moment.

Während die Krise in Bon Temps außer Kontrolle gerät, sucht Bill den Rat von Sophie-Anne, der Vampirkönigin von Louisiana, doch er muss sich in Geduld üben, bevor sie ihm wichtige Informationen gibt. Währenddessen stellen Sookie und Lafayette fest, dass es schwieriger ist, Tara vor sich selbst zu schützen, als sie erwartet haben; ein verzweifelter Sam wendet sich an eine unwahrscheinliche Quelle, um Hilfe zu erhalten; und Jessica stellt Hoyts Treue zu Maxine auf die Probe.

Bon Temps erreicht einen Fieberpegel, als Maryann sich auf ihr ultimatives bestialisches Opfer vorbereitet und Sookie als Trauzeugin für die blutige Hochzeit einberuft. In der Zwischenzeit warnt Sophie-Anne Eric davor, Bills Neugier in Schach zu halten; Jason führt Andy in den heldenhaften Abgrund und Hoyt kämpft mit Maxines endlosen Beleidigungen. Während er darüber nachdenkt, was sein letzter Schritt sein könnte, um Sookie und die Stadt zu retten, setzt Sam sein Vertrauen - und sein Leben - in einen höchst unwahrscheinlichen Verbündeten.

Sookie wendet sich an Eric und bittet um Hilfe bei der Suche nach Bill; Andy drängt Jason, den Kurs beizubehalten; Sam knüpft an seine Vergangenheit an; Tara sucht Zuflucht vor ihrem Kummer.

Russell Edgington, der Vampirkönig von Mississippi, heckt einen Plan aus, um seine Macht zu festigen. Eric erinnert sich an seine Vergangenheit; Sam stellt die Stärke seiner Familienbande auf die Probe; Tara findet einen Verbündeten in einem zwielichtigen Vampir namens Franklin Mott.

Auf der Suche nach Bill reist Sookie in Begleitung von Alcide, einem Werwolf-Leibwächter, nach Mississippi. Bill wird von Visionen aus seiner Vergangenheit heimgesucht und gibt ein überraschendes Treueversprechen ab.

Sookie nimmt mit Alcide an einer rauschenden Verlobungsparty für seine ehemalige Verlobte teil. Bill "besorgt" ein Abendessen für Russell und Lorena. Sam vermittelt einen Deal mit Tommy und seinen Eltern. Andy wird befördert und zieht Jasons Aufmerksamkeit auf sich. Arlene ist verärgert über Jessicas Ankunft im Merlotte's. Eric wird eine Frist gesetzt, um Bill ausfindig zu machen. Franklin nimmt Tara auf einen Ausflug mit.

Alcide und Sookie bitten einen Alphawolf-"Rudelführer" um Rat, wie sie mit Russells Schergen umgehen sollen. Tara erwägt einen Antrag von Franklin, der seinen Auftrag für Russell erfüllt hat; Joe Lee bricht sein Versprechen gegenüber Sam und Tommy; Lafayette lernt von Jesus, dem Pfleger seiner Mutter, was Geduld bedeutet; Jason findet in einem mysteriösen Mädchen namens Crystal seinen Meister. Ein Erbstück erinnert Eric an seine Vergangenheit und seinen ständigen Durst nach Rache.

Von Eric verschmäht, befürchtet Sookie das Schlimmste für Bill, dessen Schicksal nun in den Händen von Lorena liegt. Angestachelt von einer Nacht blutiger Leidenschaft, führt Tara einen verzweifelten Plan aus, um Franklins Annäherungsversuche abzuwehren. In Bon Temps fällt es Tommy schwer, das Familiennest zu verlassen; Jessica bekommt ihren Stoff von einem Merlotte's-Kunden; und Jasons Romanze mit Crystal gerät ins Stocken, ebenso wie die von Lafayette mit Jesus. Nachdem er Eric seinen Masterplan offenbart hat, besucht Russell Louisiana, um mit der Ausführung zu beginnen.

Sookies Versuch, Bill zu retten, hat unvorhergesehene Folgen. Währenddessen sucht Jason nach der Wahrheit über Crystal. Sam muss eingreifen, als Tommy in einen Hundekampfring verwickelt wird, und das alles dank Melindas und Joe Lees Streben nach Geld. Eric findet heraus, wie er die Informationen, die er von Sophie-Anne will, bekommen kann. Debbie plant, sich an Alcide zu rächen, während Russell den Magister ignoriert.

Während Sookie ihre Beziehung zu Bill neu überdenken muss, versöhnt er sich mit Jessica. Während Russell entscheidet, was er als nächstes tun wird, verlegt Sophie-Anne ihren Wohnsitz. Jason bietet eine Herausforderung an, um Crystal zu retten, während Ruby Jean Lafayette einen Überraschungsbesuch abstattet. Eine neue Kellnerin fängt im Merlotte an. Erics Loyalität zu Russell wird unter Beweis gestellt. Alcides familiärer Notfall bringt Sookie in eine verletzliche Lage.

Der Zusatzartikel über die Rechte der Vampire steht kurz vor der Ratifizierung, also konfrontiert Nan Eric im Fangtasia mit dem Aufenthaltsort des Magisters. Russell schwört Rache an all seinen vampirischen und menschlichen Gegnern. Bill findet die Wahrheit über Sookies wahre Identität heraus. Unerwartete Hilfe trifft ein, als Jason gegen Felton und Calvin antritt. Arlene wird von einem Gefühl der Vergeblichkeit bezüglich ihrer Zukunft überwältigt, während Tara einen neuen Verbündeten und jemanden trifft, der ihr in der Vergangenheit Schmerz bereitet hat. Sookie lernt ein neues Familienmitglied kennen. Hoyt stellt sich ganz offen seinen wahren Gefühlen.

Sookie wird vor den Gefahren gewarnt, denen sie sich stellen muss. Bei Sam werden dunkle Erinnerungen wach. Arlene muss Holly um Hilfe bitten, während Jason unerwartete Auseinandersetzungen mit Tara und Crystal hat. Jesus' Interesse an Vs Qualitäten ist geweckt. Arlene bittet Holly um Hilfe. Russell schwört, seine Feinde zu bestrafen. Nach einer Vorsichtsmaßnahme erfüllt Eric sich einen Wunsch.

Bill will das Vertrauen von Sookie zurückgewinnen, bringt sie aber wieder einmal in Gefahr. Eric lockt Russell mit dem "ultimativen Vampirtraum". Jason versucht zu begreifen, was er über Crystal erfahren hat. Sam entfremdet alle außer Tara. Jessica und Hoyt bringen ihre Romanze in Schwung. Lafayette kämpft mit neuen Dämonen.

Eric schmiedet Rachepläne gegen Russell; Sookie denkt über ein neues Leben ohne Bill nach; Tara erfährt überraschende Neuigkeiten über Sam; Jason findet eine neue Berufung; Lafayette wendet sich an Jesus um Hilfe; Hoyt hofft auf eine Zukunft mit Jessica.

Sookie reist von Bon Temps weg; Eric und Bill versuchen, die menschliche Öffentlichkeit zurückzugewinnen; Jason lernt, dass keine gute Tat ungestraft bleibt; Tara findet Zuflucht in einem engen Quartier; Sam freundet sich mit den Seinen an; Hoyt und Jessica debattieren über das Abendmenü; Jesus drängt Lafayette, einem Hexenzirkel beizutreten; und Terry versucht, Arlenes Ängste wegen des Babys zu lindern.

Sookie passt sich an die neuen Gegebenheiten in Bon Temps an; Bill enthüllt Teile seiner Vergangenheit; Eric stürzt in ein Hexentreffen; Jason bekommt seine Wunden geleckt; Andy kämpft mit seiner Sucht; Sam erfährt von Lunas besonderen Talenten; Jessica stillt ihren Blutdurst; und Arlene wird Zeuge eines seltsamen Verhaltens ihrer Familie.

Sookie geht einen Deal mit Eric ein und trifft sich wieder mit Alcide; Bill bestraft einen abtrünnigen Vampir und berät eine schuldbeladene Jessica; Jason wird als widerwilliger Retter gecastet; Tommy geht einem Betrug auf den Leim und entfremdet Sam; Marnie lässt ihre neu gewonnenen Kräfte spielen; Pam stellt Lafayette, Tara und Jesus ein Ultimatum; Eric verdirbt Sookies Feen-Wiedersehen.

Alcide hilft Sookie bei der Suche nach Eric; Marnie sucht nach einem Weg, einen Bann zu brechen; Bill entdeckt ein gemeinsames Band mit den Bellefleurs; Jason bittet um Befreiung von Hotshot; Sam dringt in Lunas inneren Kreis ein; Arlene sieht die Schrift an der Wand; Tommy kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

Sookie pflegt Eric; Bill wird persönlich in die Geisterbeschwörungskrise verwickelt; Pam nimmt den Schleier; Sam wird Tommys Komplize; Arlene und Terry suchen in der Religion nach einer Lösung für ihr Problem; Jesus und Lafayette reisen nach Mexiko, um die Kräfte eines Schamanen zu nutzen; Jason erholt sich.

Sookie sucht bei Vollmond nach Jason; Marnie nimmt Kontakt zu den Geistern der Vergangenheit auf; Arlene und Terry werden mit einem verdächtigen Inferno fertig; Debbie drängt Alcide, sich einer neuen Werwolf-Gemeinschaft anzuschließen; Tommy tauscht den Platz mit Sam; Lafayette spürt den Geist in Mexiko; Eric unterwirft sich dem Willen seines Königs.

Während Marnie von den Geistern der Toten ermächtigt wird, erlässt Bill einen unpopulären Befehl, um Vampire vor dem Licht zu retten. Eric nimmt seine Amnesie an; Luna entdeckt, dass Sam nicht der Mann ist, für den sie ihn gehalten hat; Lafayette erweitert sein Bewusstsein; Pam bekommt ein Körperpeeling; Andys Date mit Holly verläuft nicht wie geplant; Jessica hat Zweifel an ihrer Zukunft mit Hoyt; Alcide und Debbie schließen sich einem neuen Rudel an.

Bill und Marnie bereiten sich auf eine offene Konfrontation vor. Der König sichert sich die Loyalität von Sookie und Eric. Jason befindet sich in einem emotionalen Konflikt. Ein Geist manipuliert Lafayette für seine eigenen Zwecke. Sam muss sich mit Marcus auseinandersetzen, der zufällig Lunas Ex ist.

Sookie versucht herauszufinden, wie sie sowohl Bill als auch Eric in ihr Leben integrieren kann. Lafayette braucht die Hilfe von Jesus, um sich von dem Geist zu befreien, der von ihm Besitz ergriffen hat. Alcide wird von Marcus gebeten, ihm zu helfen. Gegensätzliche Ideen bringen Bill in direkten Konflikt mit Nan. Marnie plant insgeheim die Strategie für ihren nächsten Schritt gegen die Vampire, obwohl Tara und Holly über das Ergebnis besorgt sind.

Bill braucht Sookie, um ihre Kräfte einzusetzen, was dazu führt, dass ein Zauber gebrochen wird. Jessica wird angefleht, Jason zu bezirzen. Terry versucht, Andy mit einer Intervention zu helfen. Alcide überdenkt seine Loyalität. Bill organisiert die Vampire für einen Angriff auf Marnies Mondgöttin-Emporium, während Jesus, Lafayette, Sookie und Jason versuchen, Tara und Holly zu befreien.

Es liegt an Sookie und ihren Kräften, Bill, Eric und Pam vor Schaden zu bewahren. Während Jesus einen Zauber spricht, wird Lafayette völlig von der Vergangenheit eingeholt. Sams rechnet mit Marcus ab und Alcide stellt sich Debbie. Andys Ausflug in den Wald ist von tiefen, überwältigenden Gefühlen geprägt.

Die Seelen der Toten erheben sich in Bon Temps. Sookie stellt einige wichtige Verbindungen her. Die Verbindung von Jesus und Lafayette ist gefährdet. Sam und Luna stellen sich eine glückliche und perfekte Zukunft vor. Sookie und Tara werden von Debbie konfrontiert.

Sookie und Lafayette räumen das Chaos auf. Bill und Eric bekommen Besuch von der Vampirbehörde. Sam und Alcide müssen sich mit einem wütenden Rudel auseinandersetzen.

Tara taucht in Bom Temps wieder auf. Pam erinnert sich an ihr menschliches Leben, als sie Eric kennenlernte.

Bill und Eric verhandeln mit Roman, dem Leiter der Behörde, um ihr Leben; Jason trifft seinen alten Highschool-Lehrer wieder; Sookie sucht nach Tara.

Eric und Bill fürchten um ihr Leben; Lafayette bringt Sookies Leben in Gefahr; Roman und Salome spüren einen Verräter des Rates auf.

Bill und Eric bitten Sookie um Hilfe bei der Suche nach dem Verbleib von Russell; Jason hat einen beunruhigenden Traum.

Bill und Eric müssen sich erneut mit Russell auseinandersetzen, nachdem Roman von ihm getötet wurde; Sookie und Jason gehen in einen Feenclub, wo sie die dunkle Geschichte und die größten Geheimnisse ihrer Familie erfahren. Währenddessen meldet sich Sam freiwillig, um Andy bei einem Fall zu helfen.

Salome offenbart ihre wahre Zugehörigkeit; Sookie zeigt sich von ihrer menschlichen Seite; Sam kommt den Tätern auf die Spur; Alcide bereitet sich auf einen Kampf vor.

Die Autorität gibt sich eine neue Richtung; Sookie und Jason besuchen den Ort, an dem ihre Eltern gestorben sind; Luna bleibt an Sam hängen.

Vampire feiern den Beginn des heiligen Krieges; Anti-Natural-Eiferer bringen Sookie in Gefahr.

Bill setzt sich mit der zunehmenden Gewalt der Vampire auseinander; Jason entdeckt eine geheimnisvolle Schriftrolle.

Bill verfällt in religiöse Inbrunst; Sookie sucht Einsicht bei dem Feenältesten.

Eric versucht, Bill vor dem Verlust seiner Menschlichkeit zu bewahren.

Eine Gruppe flieht nach Bills Reinkarnation vom Gelände der Autorität; Sam, Luna und Emma entkommen den Wachen; Alcide erfährt von dem Job als Rudelführer; Andy wird Eltern von neugeborenen Mensch-Faerie-Hybriden; Gouverneur Truman Burrell schwört die Jagd auf Vampire ein.

Jason und Sookie treffen einen lange verschollenen Verwandten; Tara wird Opfer einer neuen Regierungswaffe; Eric versucht, die Anti-Vampir-Initiativen des Gouverneurs zu vereiteln; Sookie fühlt sich zu einem Fremden hingezogen; Alcide und Martha konfrontieren Sam mit Emmas Zukunft.

Eric ist wütend über Burrells Aggression gegenüber Vampiren; Bill engagiert einen Innovator, um eine neue Art von Blut zu synthetisieren; Sookie beginnt zu verstehen, warum Warlow hinter ihr her ist; Sam erhält unerwartete Hilfe von Nicole; Steve Newlin kämpft mit seiner Vergangenheit.

Sookie stellt sich ihrer wachsenden Anziehungskraft zu dem mysteriösen Ben. Eric kontert Burrells brutale Anti-Vampir-Initiativen, indem er seinen Erzfeind dort trifft, wo es am meisten weh tut. Andys Feen-Töchter werden viel zu schnell erwachsen und geraten in gefährliche Gesellschaft. Sam und Nicole gehen eine Verbindung ein. Bill beauftragt Takahashi, eine neue Art von Blut zu synthetisieren.

Um endlich die Wahrheit über ihre Vergangenheit zu erfahren, heuert Sookie Lafayette an, um ihre Eltern herbeizurufen, während Warlow die Ereignisse noch einmal durchlebt, die ihn nach Tausenden von Jahren zurück nach Lilith geführt haben, und Eric und Tara versuchen, Pam zu retten.

Sookie flieht in ein Fae-Land, wo Bill sie nicht beeinflussen kann. Bill beschließt, Lilliths Rat einzuholen. Eric, Pam, Nora, Jason und Jessica sind in Gefahr.

Um Nora zu retten, schwört Eric als letzten Ausweg Bill die Treue. Eine Tragödie in der Nähe des Hauses zwingt Sam, die Warnungen von Alcide zu ignorieren und nach Bon Temps zurückzukehren. Jessica zeigt ihre Dankbarkeit gegenüber James, einem Gefangenen.

Sookie steht vor einem großen Dilemma: Sie muss sich entscheiden, ob sie einen Deal zwischen Warlow und Bill vermitteln soll. Drüben im Vamp-Camp lernt Jason Violet kennen, während Sarah bis zum Äußersten geht, um Tru Blood am Fließen zu halten. Alcide trifft eine Entscheidung, die sich auf die Zukunft von Nicole und Sam auswirken wird.

Ein verzweifelter Bill versucht, Warlow von der Feenebene wegzubringen, aber Sookie lässt das nicht zu. In der Zwischenzeit trifft Eric im Vampircamp ein und will den Menschen ernsthaften Schaden zufügen. In Bon Temps gedenken Freunde und Familie abwechselnd auf emotionale Weise eines gefallenen Nachbarn. Bill spürt die Anziehungskraft von Liliths Sirenen.

Nach einem weiteren Blutbad sind Sam, Sookie und Jason die Überbringer von schlechten Nachrichten in Bon Temps und darüber hinaus. Pam erinnert sich an die Ereignisse, die sie und Eric nach Shreveport und ins Fangtasia geführt haben. Bill und Jessica erhalten Nahrung aus unerwarteten Quellen. Sookie folgt einer neuen Spur und rekrutiert eine Gruppe von Vampiren und Menschen, um die H-Vampire aufzuspüren.