오컬트 전문 탐정 '이누가미'는 의뢰를 받고 어느 시골 마을에 있는 가노코 여관에 머무르게 된다. 하루 종일 밭일만 하는 '도로타보'라는 아이에게 흥미를 느낀 이누가미는 함께 사건을 해결하려는데.

카바네와 함께 도쿄로 돌아온 이누가미는 자신과 함께 일하는 '아키라'와 '시키'를 소개시켜 준다. 반요인 시키는 카바네를 못마땅하게 여기고, 이나리 총경의 의뢰를 받은 이누가미는 세 아이를 데리고 현장으로 나서는데.

'경찰을 홀려 양식으로 삼는 여우 '이나리 총경'은 카바네가 가진 명결석에 큰 흥미를 보이고, 이누가미는 세 아이를 신주쿠 경찰서로 보낸다. 이나리는 카바네만 따로 방으로 부르는데.

이누가미 탐정 사무소를 찾아온 인간 손님의 짝사랑을 도와주기 위해 카바네와 친구들이 나선다. 알고보니 그가 짝사랑하는 상대는 늙은 고양이였고, 이미 그녀를 쫓아다니다 인면 고양이가 된 인간들도 있는데.

사라진 카바네를 찾기 위해 이누가미는 복도 끝에 떨어져 있는 밀대를 보고 출입금지 창고로 향한다. 사무소에서 정보통신 기술을 맡은 뱀파이어 미하이가 카바네의 시중을 받으며 게임에 몰두하고 있었고, 그의 존재를 처음 안 아키라와 시키는 충격에 휩싸이는데.

버그바이트전자의 공장 내에서 임무에 착수 중에 거미 괴물에게 정체를 들키고 만 시키는 과거의 트라우마도 이겨내고 거미 괴물을 물리친다. 미하이는 마지막 거미 괴물을 상대하는 카바네에게 괴물의 힘을 끌어낼 수 있게 하는데.

시키의 부모에 대한 단서를 찾기 위해 카바네 일행은 고향 긴시고로 향하고 그곳에서 삼촌 타데마루 아키오를 만난다. 다른 사람들은 시키가 부모님에 대해 알게 되었을 때 뭐라고 말해야 할지 몰랐을때, 노비마루가 나타나는데.

시키가 어머니를 괴롭힌 남자를 궁지에 몰아넣는다. 그러나 마지막 순간에 케모노 무리의 습격을 받아 위기에 빠진다. 이누가미와 떨어져 카바네와 시키가 둘러싸이고 케모노 무리와 맞서게 되는데.

엄마를 구해온 시키는 실험으로 탄생한 자신의 여동생까지 받아들인다. 한편, 엄마의 치료를 위해 시키가 사무소를 비우자, 아키라와 카바네는 서운한 마음을 감추지 못하는데.

탐정 사무소에 아무런 도움이 되지 못한다고 생각한 아키라는 편지 한 장만 남기고 떠난다. 돈도 없고 갈 곳도 없던 아키라는 우연히 길에서 친형 '유이'와 마주치고, 아키라가 떠난 뒤에야 카바네는 아키라의 빈자리를 느끼는데.

유이가 얼려버린 탐정사무소 식구들을 본 아키라는 충격에 빠지고, 형이 잠깐 자리를 비운 사이 그들을 구하려고 노력한다. 그리고 이나리와 노비마루가 영결석을 찾아 얼음성에 찾아오는데.

노비마루는 유이가 가진 영결석을 뺏기 위해 안간 힘을 쓰지만, 저온에 약한 체질 탓에 손 대지도 못하고 밀린다. 그때 카바네가 나타나 노비마루와 합세하고, 노비마루는 재생하는 카바네의 몸을 이용하는데.