150 jaar geleden was de staat Tennessee het meest ruige Wild West gebied dat ooit heeft bestaan. In dit land zonder wetten, vol barbaarse indianen en gewetenloze outlaws, rijdt een eenzame man binnen. Hawken is een man met een ijzeren karakter en met een grote liefde voor de beeldschone indiaanse vrouw Spirit. Noel is een jongen vol haat. Hij vindt Hawken wreed en slecht. Hij weet niet beter.

Hawken is a rugged drifter and loner who meets and comes to rescue a young Shawnee woman, named Spirit in 1840s Tennessee, whom he leaves after saving her from a rouge group of Shawnee Indians. After taking up residence with an old fur trapper and old friend named Jeb Kline, Hawken later meets Spirit again whom runs away from a local fur trader named Tackett, whom she is sold to. Soon, Hawken is up against Tackett and a posse of hired killers, as well as a greedy and racist land owner, named Hickman, who's long abused son Noel whom narrates the entire story, comes to his and Spirit's aid to help them survive.

Tennessee oli 170 vuotta sitten vaarallista seutua. Revolverimiehet, murhaajat ja sotajalalla olevat intiaanit pitivät seutua kauhun kourissa. Laittomuus vallitsi, eikä kukaan kulkenut turvassa. Tennessee oli paikka, jossa monet suuret legendat saivat alkunsa. Yksi legendoista on tarina Hawkensista ja Spiritistä. Kun Hawken ensi kertaa luo katseensa Spiritiin, tyttö on kylpemässä lähteessä vuorensolassa. Hawken menettää heti sydämensä tytölle, joka ottaa sen myöntäen vastaan. Samalla hetkellä, kun heidän sydämensä kohtaavat, he allekirjoittavat myös kuolintuomionsa. Hawken on valkoinen, Spirit on intiaani Shawnee-sotureiden heimosta. Luottamus kasvaa rakastavaisten välillä nopeasti ja Spirit kertoo traagisen salaisuutensa. Tytön tarinan edetessä Hawkenin viha kasvaa ja hän päättää kostaa tytön perheeseen kohdistuneet murhat. Maassa, jossa oikeudenmukaisuutta ei ole, on annettava revolverin puhua...