Годината е 1956, а Бъди Визало работи във фабрика и мечтае да притежава двуфамилна къща, чийто първи етаж да превърне в бар, където да пее. Мечтата му се осъществява и той се сдобива с нов дом в Стейтън Айлънд, където се мести със съпругата си Естел. Скоро обаче се сблъсква с няколко проблема. Естел не вярва в начинанието му, а ирландските наематели на горния етаж не искат да се изнесат, нито да платят наема си. Освен това жената е бременна, а това се превръща в още по-голям проблем, след като бебето се ражда и става ясно, че баща му явно е чернокож. Семейството се разпада, а бащата изоставя майката с бебето. Бъди успява да ги изгони, но след това чувства вина, настанява ги в апартамент и започва да се грижи за тях. Започва едно странно ново приятелство, чрез което Бъде ще тества собствените си ценности и предразсъдъци.