Fünfzehn Jahre, nachdem die Experimente seines Vaters mit der Materieübertragung fehlgeschlagen sind, versuchen Philippe Delambre und sein Onkel François, auf eigene Faust ein Gerät zur Materieübertragung zu entwickeln. Ihre Experimente haben jedoch katastrophale Folgen und verwandeln Philippe in eine schreckliche Kreatur, die halb Mensch, halb Fliege ist.

Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.

菲利普·德朗布尔（布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰）决定完成父亲的遗志，实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯（大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰）来帮助自己，并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时，弗朗索瓦突然一百八十度大转弯，不仅态度有所缓和，还答应借给他资金。几经周折，时空交错机器终于启动，它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍，他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。

这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集，相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。

어머니 헬렌 딜람의 장례식에서 돌아오는 길, 필립은 삼촌에게 아버지의 죽음에 얽힌 비밀을 알려달라고 한다. 그의 아버지 안드레의 죽음은 자살이냐 타살이냐를 놓고 많은 논란을 불러 일으켰었다. 그리고 그 혐의를 어머니인 헬렌이 받고 있었던 것이다. 계속되는 필립의 질문에 그는 모든 것을 밝힌다. 물질의 전이에 관련된 연구를 하고 있었던 필립의 아버지 안드레는 물체와 생물의 전이에 성공하지만 자신이 직접 실험 대상이 되어서 전이 실험을 하던 중 파리가 함께 들어가 머리와 손은 파리의 모양을 한 괴물이 된다. 결국 괴로움을 견디지 못한 그는 자살을 하고 만 것이다. 삼촌의 이야기를 들은 필립은 아무도 모르게 해왔던 자신의 연구에 대해서 이야기하고 그 사고로 묻혀버린 아버지의 연구를 자신이 완성시키고자 한다. 삼촌의 만류에도 불구하고 친구 알렌과 함께 실험에 몰두하던 필립은 드디어 성공을 눈앞에 두고 있지만, 사실 알렌은 경찰에게 쫓기고 있는 사기꾼에 살인자였는데...

Quince años después de los eventos de "La mosca", el hijo de Andre intentará realizar un experimento utilizando para ello su propio cuerpo.

Quince años después de los eventos de "La mosca", el hijo de Andre intentará realizar un experimento utilizando para ello su propio cuerpo.

Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse.

Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse.

Fifteen years after his father's experiments with matter transmission fail, Philippe Delambre and his uncle François attempt to create a matter transmission device on their own. However, their experiments have disastrous results, turning Philippe into a horrible half-man, half-fly creature.

Philippe Delambre, figlio del primo scienziato pazzo e inventore del teletrasporto, bambino all'epoca dei fatti del primo film, è deciso a continuare gli esperimenti del padre, pur trovando ostacoli da parte dello zio François (Vincent Price), egli ottiene dallo zio i finanziamenti necessari a ricreare gli esperimenti. Ma il suo assistente vuole rubargli l'invenzione e attua un piano criminoso che lo porterà ad uccidere ed infine a teletrasportare lo stesso Philippe ma inserendo nella capsula del teletrasporto volutamente una mosca. Questa volta, grazie all'aiuto dell'ispettore e dello zio, sarà possibile rimettere nella capsula l'uomo/mosca e la mosca/uomo e far tornare alle sue fattezze originarie il dottor K.

Vijftien jaar na het mislukte experiment van zijn vader, gaat Philippe Delambre samen met zijn oom François verder met het experimenteren. Maar het gaat fout en Phillipe verandert in een gruwelijk wezen, half mens en half vlieg...

15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.

Esta história se passa quando Philippe, o filho do cientista Andre Delambre, da continuidade ao trabalho de seu pai. Apesar de seu Tio (Vincent Price) não aprovar as experiências com a máquina de tele-transporte, que deram cabo da vida de seu irmão, ele acaba cedendo e financia seu sobrinho. O que eles não sabem é que a outros interessados na maquina o que leva a um desastre.

Esta história se passa quando Philippe, o filho do cientista Andre Delambre, da continuidade ao trabalho de seu pai. Apesar de seu Tio não aprovar as experiências com a máquina de teletransporte, que deram cabo da vida de seu irmão, ele acaba cedendo e financia seu sobrinho. O que eles não sabem é que há outros interessados na maquina o que leva a um desastre.

Сын ученого Деламбре продолжает исследования отца по телепортации предметов и живых организмов. Из-за козней продажного ассистента его ждет та же участь — превратиться в гибрид человека и насекомого.