Giordano, an angel assigned to an orphan in Krakow, is two years into the job when his celestial overseers, citing budget cuts, initiate "Phase Two" without telling him. Some changes are good - they send him a nanny, the enterprising Irena; some are bad - his phone number to Heaven no longer works nor do his special powers; and some dismay him - he grows a penis. His closest friend tells him to get a woman, and Irena advises him on hygiene. He visits a therapist, Roma, and falls in love with her. She tells him its transference. Meanwhile, Giordano's celestial friends conspire to rid Roma of her boyfriend, clearing the way for Giordano to be his naive and engaging self.

Anioł Giordano na stałe osiadł w Krakowie. Pomagając sobie niebiańskimi mocami żyje szczęśliwie, spełniając po jednym dobrym uczynku na dzień. Jednak kłopoty zaczynają się, gdy jego przełożeni postanawiają odebrać mu moc i anielskość, tak aby zasmakował ludzkich uczuć. Brutalnie sprowadzony na ziemię spotyka jednak panią psycholog Romę - dzięki której Giordano przekona się, że zakochany mężczyzna może być na Ziemi bardziej szczęśliwy niż niejeden anioł w niebie...