一个邪恶的狂欢节老板，诱捕了一个年轻的狼人，将其纳入他不断增长的非人展品动物园。

Touha po pomstě je silnější než touha po krvi. V zapadlém americkém maloměstě se objevuje tajemný Angličan jménem Ian. Mladík se ubytuje v místním kostele, kde pomáhá s opravami a spokojeně se začleňuje do zdejší společnosti. Vše se změní ve chvíli, kdy do města přijíždí pojízdné Harkerovo obludárium. Jeho majitel mladého Angličana zajme a před všemi obyvateli městečka odhalí jeho vlkodlačí stránku. Sám Harker však má tajemství, kvůli kterému se jej snaží Ian zničit…

Ian Richards er en hjemløs som strejfer rundt og tager tingene som de kommer. Han har ingen penge og søger mod Canton Bluff, en lille by i syd Californien. Her har han et regnskab at gøre op med en mand der har lagt en forbandelse over ham. Hver fuldmåne bliver han en varulv. Manden hedder R.B. Harker, og han driver et cirkus for vanskabninger. Men da cirkusset kommer til Canton Bluff er Ian et skridt foran. Men kan Ian nå at stoppe Harker, før han finder ham, og før han begynder at gå løs på Canton Bluff.

A villainous carnival owner traps a young werewolf to include in his growing menagerie of inhuman exhibits.

Un vampire nommé Harker capture Ian, un loup-garou, pour l'exhiber dans sa foire itinérante.

Un vampire nommé Harker capture Ian, un loup-garou, pour l'exhiber dans sa foire itinérante.

Ian, mit dem Fluch des Werwolfs belastet, findet vorübergehend bei einem Prediger und seiner Tochter Unterschlupf. Bald wird er aber von einem Zirkusbesitzer gefangengesetzt, der ihn seiner Monstrositätenshow einverleibt und seine Verwandlung einem erschrockenen Publikum vorführt. Alle denken, Ian wäre für die grauenhaften Morde in jener Gegend verantwortlich, als Täter entpuppt sich jedoch der Zirkusdirektor, ein Vampir.

Nyári uborkaszezon idején előbb egy fiatalember, majd egy vándorcirkusz érkezik Canton Bluff álmos kisvárosába. Egy fiatalember besegít a helyi templom renoválásában, ám esténként átváltozik, s könyörtelen vérfarkasként portyázik. Így találkozik a vándorcirkusz egyik mutatványosával, aki torzszülötteket mutogat a megélhetéséért. A mutatványos azonban sötét titkot rejteget: maga is vámpír. A két vérengző szörnyeteg összecsap.

가뭄이 극심하여 농부들도 떠나버린 황량한 미국의 어느 마을. 어느날 그곳에 이안(Ian: 브렌단 휴스 분)이라는 영국인 청년이 나타난다. 일자리를 찾고 있던 그에게 듀이(Dewey: 제레드 바클레이 분) 목사는 교회 보수 공사를 도와줄 것을 제의한다. 이안의 성실한 모습에 듀이와 그의 딸 리즈 뿐만 아니라 마을사람들도 그를 좋아하게 된다. 그러던 중 마을에 하커 소유의 서커스단이 들어오고 이안은 걱정에 휩싸인다. 사실, 이안은 보름달이 뜨면 늑대로 변하는 늑대 인간이었고, 하커(Harker: 브루스 페인 분)와의 사이에 어떤 비밀이 있었던 것이다. 한편 하커는 괴물같은 사람들을 모아놓고 서커스를 벌여 수입을 올리는 흡혈귀였다. 그러던 어느날 보름달이 뜨자 이안은 늑대로 변하고 하커는 그를 잡아 서커스에 이용하려 가두어 놓는데...

Um homem misterioso chega em um lugarejo onde se apresenta o circo dos horrores. Ele busca vingança contra um cruel vampiro que comanda o show e que o transformou em lobisomem.

В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек — скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного — расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк. Жителей городка ждет грандиозная битва монстров, которая перевернет всю их жизнь!

Un joven solitario, llamado Ian, llega a un pueblecito del desierto. Ian trabaja haciendo reparaciones en la iglesia local y evita, en todo lo posible, el contacto humano. Ian se muestra muy receloso ante la llegada inminente de la luna llena, un miedo compartido por un hombre llamado Harker, el dueño de un circo ambulante de monstruos. Consciente de que Ian es un hombre lobo genuino, Harker le chantajea para que trabaje en su circo. Aunque Harker tiene un secreto: él es un vampiro. Pero Ian se alía con los otros monstruos del circo para destruir al malvado dueño.