Brad and Sara meet at a party and instantly fall for one another. They go to Brad's house to have sex, but he suddenly remembers that he has to wait until the next morning to hear the results of his last AIDS test. Sara decides to stay, and as they stay up waiting for morning to arrive, they recall their sexual experiences, ranging from the passionate to the bizarre, to each other.

Brad y Sara se conocen en una fiesta e instantáneamente se enamoran. Van a la casa de Brad para tener relaciones sexuales, pero de repente recuerda que tiene que esperar hasta la mañana siguiente para escuchar los resultados de su última prueba de SIDA. Sara decide quedarse y, mientras permanecen despiertos esperando que llegue la mañana, rememoran sus experiencias sexuales, que van desde lo apasionado a lo extraño.