The feud between two rival delivery companies, Kibamasa and Okiyama, heats up as the head of Kibamasa falls ill.

Dans le monde des yakuzas, le clan de Masa Kiba ne cesse de se battre avec le nouveau clan d'Unso Okiyama. Kiba lance une attaque avec l'aide de Chokichi, mais le vil Okiyama est sur le point d'écraser Kiba en manipulant la police et des politiciens.

深川で運送業を営む木場政組は、ライバルである沖山運送の妨害工作に悩まされていた。争いを好まぬ木場政が病死したことから、沖山運送はますます勢力を伸ばしていく。除隊し組に帰ってきた辰巳の長吉は、組が小さくなっていくことに心を痛める。木場政の子分である赤電車の鉄が、沖山兄弟の手により殺害される事件が発生するが、沖山はすでに警察署長や代議士を抱えていた。木場政に恩義のある客分の清治は、日に日にエスカレートする沖山運送の営業妨害を許すことができず、一人で沖山組に殴り込みをかけるが、逆に返り討ちに遭ってしまう。