When a terrible kung fu master seeks various martial arts manuals from around China to make himself even more evil, he must come to blows with a Wu Tang student sent to stop him.

O Príncipe Daglen é um dos melhores artistas marciais do seu país e está planejando subjugar todas as escolas de artes marciais. Primeiro, ele enviou os "Pratos de Ouro" do lama tibetano à escola Kunlun para exigir o segredo máximo do chefe Ku. Ku se recusa, mas perde a luta. No entanto, seu filho "Pequeno Tigre" consegue escapar com o segredo. O "Pequeno Tigre" busca a proteção do monge Shaolin Pu Hui. O lama fere Pu Hui e descobre o segredo com "Pequeno Tigre". O Príncipe Daglen agora vai para o Templo Shaolin, ele se apresenta como um monge Shaolin e entra no templo para roubar os segredos. "Pequeno Tigre" fica sabendo da trama do Príncipe por acidente. Seu mestre Pu Hui o envia a Shaolin para alertar os monges. Mas Daglen raptou o abade e exige que o monge negocie os segredos de Shaolin para o abade. O "Pequeno Tigre" invade o palácio de Daglen, causando uma série de lutas ferozes com o Príncipe Daglen.

清朝达固伦亲王(陈星)为称霸武林，派各路高手(洪金宝扮演其中之一）到处抢夺武功秘笈。达固伦先命金钹法王(洪金宝扮演）夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，无奈战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师，得其帮助，金钹法王一伙被打的屁滚尿流，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“武当派记传”，杨堂主不敌战死。金后前往少林寺，假传圣旨，欲夺秘笈未果，谱慧失明后，在山上授小虎武功，望其续掌昆仑派，联合各派反清。达固伦假扮和尚亲往少林寺，施苦肉计每夜潜入藏经阁偷学秘笈。金则追杀普慧，达胁持普法与方丈交出少林三宝，小林高僧率领降龙、伏虎及六罗汉合力杀达，救回方丈，小虎亦夺回剑谱重掌昆仑派。

Lorsqu'un terrible maître de kung-fu recherche divers manuels d'arts martiaux de toute la Chine pour se rendre encore plus maléfique, il doit en venir aux mains avec un étudiant du Wu Tang envoyé pour l'arrêter.

송나라 무예계의 총수인 달마법왕은 범대해를 포함한 제자들과 일본인 가등풍진과 손을 잡고 각 계파의 무술 비법을 탈취해 나가던 중 고려의 무술인 태견의 비법을 알아내기 위해 고진풍을 찾아간다. 고진풍은 제자 최청을 송나라 사찰의 승려인 보진에게 보내고 그들과 싸우다 숨진다. 보진을 찾아간 최청은 달마 패들의 비겁한 수단에 눈을 잃은 보진에게 태견을 전수받지만, 보진은 끝내 그들에게 목숨을 잃는다. 한편 태견의 비법을 소장하고 있는 선광사에 가짜 중 여연을 잠입시키고, 또 가등풍진을 잠입시킨 달마법왕은 승려 보법을 잡아 태견비법과 교환할 것을 요구하나, 최청은 무술 승려들과 강호, 강룡을 대동하고 그들의 무예본부로 쳐들어가 보법을 구출하고 달마와 그들 패들을 격퇴하고 귀국한다.