A high-school track star (Nick Stahl) watches without judgment as his two best friends (Summer Phoenix, Aaron Paul) abuse heroin.

A három tinédzser, Chris, Samantha és Owen régi barátok. Hármójuk közül Chris a legkiegyensúlyozottabb. Samantha és Owen szerelmes lesz egymásba, és engednek a drog csábításának. Amikor Samatha egyszer rossz anyagot használ, Chris segítő kezet nyújt neki, míg az érzéketlen, kábítószerfüggő Owent nem érdekli a lány sorsának alakulása. Chris nem érti, hogy mindezek ellenére Samantha miért vonzódik még mindig hozzá. Owen új barátnőjének biztatására Chris is kipróbálja a heroint.

Фильм основан на реальной истории. Пугающий и реалистический взгляд на наркоманию. С одной стороны: студентка средней школы Саманта прикрывает свою наркоманию своими достижениями и амбициями. С другой стороны: непослушный Оуэн использует наркотики для спасения, и становится неисправимым наркоманом. Крис хочет помочь своим друзьям преодолеть их демонов, но находит в наркотиках отзыв и к своим проблемам. Фильм оказывает сильное воздействие, используя мрачный, бескомпромиссный тон в изображении увлечений подростков.