Расовата кобила Южната кралица се подхлъзва в калта и при падането чупи крака си. Малко преди да се случи това, тя ражда малкото жребче Томи, което е любимец на собственика Джим Ребънс. Когато Томи навършва една година, Джим трябва да се раздели с него и го продава на човек, който купува коне за участие в надпревари. Много скоро жребецът започва да сменя собствениците си, като всеки от тях има свои си изисквания за това как трябва да се състезава конят. Накрая Томи попада в ръцете на Руби - бивша любовница на прочут гангстер, която иска да го включи като участник в най-голямата надпревара в региона - дербито на Кентъки.

A horse with great potential is reluctantly sold by the breeder and by chance passes through multiple hands who do not treat him well.

El criador de caballos Jim Rellence se siente orgulloso de sus caballos y exalta con placer sus virtudes para los potenciales compradores. Hasta que un día, su yegua favorita sufre un accidente durante una tormenta, y no tiene cura. Tío Ben decide adoptar los potros de la yegua, y más tarde, el caballo Tommy Boy cae en manos de un mafioso que proyecta transformarlo en un campeón...