Този филм е по действителен случай отпреди началото на гражданската война в Испания/1936-1939г./. Точно тогава държавните власти налагат жестоки ограничения върху религиозното образование, като дори основните символи на църквата са премахнати от публични места. Няколко деца от селцето Ескиога разказват на учителя си, че са имали видения на Дева Мария. Той решава да провери дали това е вярно и да го заснеме, ако е възможно. Произтичащите от това смело намерение последствия далеч надхвърлят рамките на местните еснафски нрави и водят към значителен нравствен и духовен катарзис.

An aspiring teacher (Eduardo Noriega) falls for a maid (Ingrid Rubio) in a village where people claim they see the Virgin Mary.

Desde que la vio por primera vez, Joshe no pudo apartar los ojos de Usúa. Y los ojos claros, casi febriles de ella, también se clavaron en los de él. Pero ella ve más allá... En los años de la Segunda República, un pueblo del norte se conmociona con las apariciones de la Virgen. Vestida de negro, llorando y con una espada entre sus manos, la Virgen predice una horrible guerra. Al menos, eso es lo que anuncia un grupo de jóvenes que asegura verla. Los valles vascos se llenan de creyentes, curiosos y escépticos. Todos quieren ver a los visionarios. Y Usúa es una de ellos.