Clifford og vennene hans begir seg ut på en lang reise og havner midt i en talentjakt der førstepremien er Tummy Yummies hundemat i lassevis. Ved hjelp av sine nye venner, Shackelford den høytflyvende ilderen og Rodrigo den steintøffe Chihuahuaen, tar Clifford på seg oppgaven å forvandle et mislykket sirkusnummer til en suksess. Som alltid er det takket være Cliffords store hjerte at alt ordner seg til slutt.