故事描述，名门华山派大弟子令狐冲突闻一阵激越乐音自林中传来，循声寻去，原来是衡山派刘正风与魔教曲洋，正在合奏“笑傲江湖”一曲；刘将曲谱交冲，嘱他传给懂音乐的人，然后与曲洋二人互击对方，双双致死。一年后，冲终找到懂音律的人，乃是魔教教主任我行（谷峰）之女盈盈，冲将曲谱交给她，谁料却因此间接导致冲被逐出华山派门墙……

Sun Chung had made a name for himself directing satirical comedies and modern day crime thrillers when he started exploring the kung-fu genre with this fascinating tale which mixes music and martial arts. Revered choreographer Tang Chia leads a great action cast in a tale of conflicting clans and a mysterious song called "The Proud One" which leads to slowly blossoming love as well as sudden death.

Um die friedliche Verbindung von fünf Kampfschulen zu garantieren, treffen sich alle zwei Jahre ihre Anhänger, zur gemeinsamen Wahl eines neues Oberhaupts. Hu, ein treuer und aufrichtiger Schüler der 5 Schulen wird in einem Kampf um das Leben einer Nonne von dem berüchtigten Tien schwer verwundet, und da die Nonne seine Wunden pflegte, bricht so ein Gesetz ihrer Schule. Hu kommt in den Ruf, diese Nonne verführt zu haben und wird zur Strafe von seinem Vater Yao, für ein Jahr in die „Todeskammer der Shaolin“ verbannt, um dort vor der „Schweigenden Wand“ seine Kampftechniken zu verbessern. Nach einem Jahr unerbittlichsten Trainings, beherrscht Hu die unschlagbare Kampftechnik der Yang-Weisen und kehrt zu seinem Meister Pu zurück. Doch Hu hatte etwas in den Todeskammern herausgefunden, und muss nun schwer abwägen, wer Freund und wer Feind ist...

화산파의 대제자인 남궁송(영호충)은 우연히 정파의 형산파 석중영(유정풍)과 마교의 고운(노곡)이 함께 '공곡절향'(소오강호)를 연주하는 것을 마주하게 된다. 그후 마교 교주의 딸 백앵앵 (임영영)을 만나게 되고, 그 결과 남궁송은 화산파에서 쫓겨 나게 된다. 남궁송은 백앵앵의 부탁을 받고 사마무기(동방불패)에 감금 되어 있는 교주 백경천(임아행)을 구해낸다. 한편 오악검파는 새맹주를 추대하려는 준비를 하게 되는데, 암살자가 나타나 오악검파의 장문인들을 차례로 습겨하게 된다. 결과적으로 화산파의 낙초순(악불군)이 새로운 맹주의 자리에 추대 된다. 그때 사모의 원수를 갚기 위해 싸웠던 남궁송은 암살자로 부터 엄청난 계략의 진실을 듣게 되는데...

Nankung Sung comprueba lo sórdido de la política entre clanes y sus conflictos tras cortar lazos con su propio clan por un malentendido y aceptar la misión de darle una canción llamada "The Proud One" al músico correcto.