След 12 години в Канада Неле се връща в Белград, за да се ожени за Мая, която също си мечтае да емигрира. Стар приятел го посреща на летището; пийването за добре дошъл скоро се превръща в кръчмарски запой. Неле отначало се утешава с мисълта, че по-безболезнено е да гледа любимите някога свърталища и лица през алкохолни пари. Но на следващата сутрин си дава сметка, че напиването е изкарало на повърхността емоции, които грижливо е изтласквал досега: тъгата по изгубени любови, гневът от отминали предателства, тежките угризения, че е подвел най-добрия си приятел. Дори в малкото му непосредствено обкръжение списъкът на горчивините е безкраен... А и махмурлукът не е само алкохолен, той изразява душевното състояние на цяло едно поколение.

After twelve years spent abroad, the main character returns to his native city, where he meets his old love, friends and parents again They spend four days together and after that nothing will be the same in their lives. TOMORROW MORNING is a love drama. It speaks of a deep passion, sensuality, tenderness, jealousy, possessiveness , infidelity -conflict between irrational and rational. But, above all, it speaks of a need to bring back time, to treasure the moment of happiness and togetherness, the time of great expectations, the moment that happens once and never returns. It speaks of self rediscovery.