Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча Ин, юную сестру лучника Нам И, и ее жениха Со Гуна. Отважный герой решает во что бы то ни стало отыскать родных и спасти их от незавидной доли рабов в чужой стране. С этой целью он, повесив на спину свой верный лук, доставшийся ему от отца, и колчан со стрелами, отправляется в Китай, преследуя отряд, напавший на его родную деревню. Вскоре слухи о выдающимся лучнике, не знающем поражения, достигают маньчжурского войска. Поймать и обезвредить неуловимого Нам И поручают полководцу Джушинта и его людям.
Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить предателя Ян Ман-чхуна, коменданта крепости Анси. В 645 году Ли Шиминь подошел к Анси. Имея подавляющее численное преимущество, император считал, что взятие крепости — дело одного дня, но генерал Ян Ман-чхун с немногочисленными солдатами армии Когурё будет любой ценой держать оборону крепости Анси — последнего рубежа на пути к Пхеньяну.
1636 год. Маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо укрывается со всеми придворными в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхансан. Могучие каменные стены, 13800 воинов и 3000 монахов-телохранителей делают крепость совершенно неприступной. Но только до тех пор пока у осажденных есть еда. Спустя полтора месяца после начала осады в крепости начинает зреть заговор.
927 год. Женщина-воин Нон Со — Ха призвана на помощь принцу королевства, который после 14- летнего изгнания получил возможность вновь занять трон и навести порядок в стране. Но его возвращение в королевство будет непредсказуемым и опасным…
Китайская Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое больше походило на кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле битвы до конца боя, чтобы остаться в живых. По дороге домой всех трёх застает жестокая пурга. И единственным спасением для них оказался постоялый двор, в котором останавливались купцы, торговавшие между Чосоном и Минь.
Однажды вечером глава торговой общины Соль-джу, сын военного советника, производившего порох для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом согласился принять и приютить у себя незваных гостей. Он даже не догадывался, какие сложные и опасные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит.
Seol Hie loses her parents and eyes to the murderous brutality of General Woo Shin-tak. She trains herself in swordsmanship and martial arts for the next two decades before setting out to even the score with Woo.