En mystisk mördare försätter Reddingtons ex-fru i fara, Liz måste hantera efterdyningarna av sin uppgörelse med Tom, och Cooper återvänder till specialstyrkan.

Specialstyrkan utreder ett märkligt bankrån i Warszawa, och Reddington planerar att rädda sin exfru, medan Cooper rekryterar en ny teammedlem.

Specialstyrkan fokuserar på en kirurg som driver en illegal mottagning, Reddington får nya möjligheter, och Liz ger uttryck för sin misstro.

När vanliga människor plötsligt blir mördare misstänker Reddington att ett hemskt experiment är i görningen, och Liz besöker Naomi för att fråga ut henne om Red.

Specialstyrkan jagar en terrorist som tänker släppa ut ett dödligt virus, Reddington iakttar Jennifer i smyg, och Liz besöker en hemlig källare.

Liz och Reddington bekämpar tjuvskyttar med kopplingar till människohandel, Resslers beroende börjar orsaka problem, och Liz hemlighet avslöjas.

Specialstyrkan fokuserar på fallet med en kidnappad kärnforskare, och information från Tom hjälper Liz att ordna ett möte mellan Berlin och Reddington.

Reddington och Berlin ingår en oväntad allians i Moskva, och Liz försöker bevara sin hemlighet om Tom, medan Tom och Reddington har egna hemligheter att bevara.

Efter att Reddington fängslats får Liz, Ressler och Samar i uppdrag att frita honom, och Braxton talar om för Liz vad han vet.

Efter fängelseattacken skickar Cooper in en räddningsgrupp. Braxton fångar Liz och försöker komma åt hennes barndomsminnen om branden.

Liz, Ressler och Reddington försöker överlista en slug brottsling som håller flera amerikaner som gisslan, och ett mord ställer till problem för Liz.

Utredningen av en polygam sektledare uppdagar kopplingar till illegal vapenhandel, och Reddington försöker ta reda på var Fitchs mystiska kassaskåp finns.

Specialstyrkan riktar in sig på en seriemördare som har jagat sina offer i åratal, och Liz och Red grälar om Fulcrum.

Reddington kidnappas efter att ha berättat för FBI om en ökänd kriminell familj. Tom börjar arbeta under täckmantel och inser att han fortfarande har känslor för Liz.

När Liz nu står anklagad för ett mord hon inte har begått tar Reddington saken i egna händer och åker till Tyskland för att leta efter Tom.

Pressen på Reddington och Ressler att hitta Tom ökar när bevisen mot Liz hopas, och en allvarlig diagnos orsakar komplikationer för specialstyrkan.

En ohygglig upptäckt leder Reddington och Liz till en forskare som utför odödlighetsexperiment, och Toms känslor för Liz kan försätta dem båda i fara.

Specialstyrkan söker efter en mystisk kvinna som riktar in sig på förmögna affärsmän, och en uppgörelse om Fulcrum får oavsiktliga konsekvenser.

Samtidigt som Liz försöker rädda en svårt skadad Reddington börjar Connollys politiska strategi ta form, och Liz konfronterar Tom om Reddington.

Medan specialstyrkan utreder en brottsling som smugglar döda kroppar fortsätter Liz att söka efter sanningen om sitt förflutna, och Tom och Liz kommer varandra närmare.

Liz och Ressler jagar en rysk lönnmördare som siktat in sig på en amerikansk senator, beväpnad med ett nytt biologiskt vapen. Liz får skakande nyheter om sin mamma.

Reddington och Cooper hjälper Liz, som blivit falskeligen anklagad för mord, och gamla hemligheter avslöjas när Liz och Reddington når ett vägskäl.