În prima zi de școală, Ryūji află că el și Taiga, cea mai răutăcioasă fată din clasă, au un secret comun: fiecare e îndrăgostit de cel mai bun prieten al celuilalt.

Încercările lui Taiga de a se apropia de Yūsaku dau greș: e lovită în față pe terenul de baschet, iar planul eșuează și mai și atunci când scapă niște fursecuri pe geam.

Ryūji și Taiga petrec ziua ajutând-o pe Minori la una dintre numeroasele ei slujbe cu jumătate de normă, iar Ryūji o cunoaște mai bine când sunt încuiați într-o magazie.

Taiga are un album plin de poze neclare cu Kitamura. Ryūji se oferă să facă el instantanee cu tânărul.

Fotomodelul Ami e prietena din copilărie a lui Yūsaku. Ea se transferă la școală și intră imediat în grațiile tuturor, cu excepția lui Taiga, care îi vede adevărata față.

Urmărită de un hărțuitor, Ami se ascunde alături de Taiga și se hotărăște să renunțe la masca pe care și-o asuma în public.

Piscina școlii rămâne deschisă pe timp de vară, așa că grupul își caută costume de baie noi, iar Ryūji o ajută pe Taiga într-o chestiune jenantă.

Ryūji vrea să o ajute pe Taiga într-un concurs de înot contra lui Ami, însă, când acesta aproape se îneacă, adevărul despre sentimentele lui Taiga iese la iveală.

În timpul unei călătorii la vila de la mare a lui Ami, Taiga are un coșmar în care se face că e căsătorită cu Ryūji, apoi vrea să-l combine pe acesta cu Minori.

Gașca pune la cale o farsă complexă, vrând să o înfricoșeze pe Minori cu o călătorie la o peșteră unde Yūsaku a pus sperietori, însă Yūsaku și Minori dispar.

Pregătirile sunt în toi pentru Festivalul Cultural, iar Ryūji o întreabă pe Taiga dacă nu ar vrea să ia din nou legătura cu tatăl său înstrăinat.

Prietenii lui Taiga se împart în două tabere după ce fata se împacă cu tatăl său, însă dezamăgirea ei e mare când acesta nu vine s-o vadă la reprezentație.

Taiga câștigă un concurs de frumusețe în ciuda dezamăgirii crunte provocate de tatăl ei. Se organizează o cursă pentru a stabili cine dansează cu Taiga.

Circulă zvonul că norocul îi va surâde celui care o atinge pe Taiga. Yūsaku primește vești interesante de la președinta consiliului elevilor.

Yūsaku face o criză de nervi la oră, se vopsește blond și refuză să candideze la postul de președinte al consiliului, iar nimeni nu știe ce l-a apucat.

Yūsaku își dezvăluie iubirea pentru Sumire, o președintă a consiliului care pleacă la studii în străinătate, iar prietenii îi cer să candideze la locul ei din consiliu.

Crăciunul se apropie, iar consiliul studenților planifică o petrecere. Taiga se hotărăște să intre în grațiile Moșului, făcând-o pe Cupidon pentru Ryūji și Minori.

Întreaga clasă contribuie la asamblarea unui pom de Crăciun artificial cu stea de sticlă în vârf, însă o minge rătăcită distruge decorațiunile.

Triunghiul amoros dintre Ryūji, Minori și Taiga intră în criză când adevăratele lor sentimente sunt dezvăluite la petrecerea școlară din Ajunul Crăciunului.

Excursia la Okinawa este anulată, trecându-se în ultima clipă la o excursie la schi, iar Ryūji se hotărăște să-i spună lui Minori ce simte.

În timpul călătoriei la schi, Ryūji își destăinuie sentimentele pentru Minori, însă unei alte persoane. Când Taiga dispare, toți o caută cu disperare.

Știind că Taiga consideră că a fost salvată de Yūsaku la schi, Ryūji îi cere lui Yūsaku să se prefacă că așa a și fost.

Yasuko cedează din cauza anemiei și a epuizării, iar Ryūji și Taiga se ocupă de vânzarea de bomboane în locul ei, folosind statutul lui Ami pentru a crește vânzările.

Adevărul despre sentimentele înfiripate între Taiga și Ryūji iese în final la iveală, iar cei doi intenționează să fugă și să se căsătorească.

Yasuko se împacă cu ai săi, iar adevărul despre tatăl lui Ryūji este dezvăluit, inspirându-l să facă o nuntă tradițională cu Taiga.