Оказывается, что обитатели поезда не одиноки, и есть еще один состав с выжившими, который дает о себе знать. Мелани ждет встреча со старыми знакомыми, но готова ли она к этому? В это время Лэйтон привыкает к оказавшейся в его руках власти и пытается установить новые порядки. Но удастся ли ему избежать соблазнов первого класса?

Мелани вспоминает детство, проведенное с отцом, когда приходят удивительные результаты исследований снега. Лэйтон привыкает к своим новым обязанностям и ищет поддержку среди старых друзей. Между двумя поездами происходит судьбоносный обмен, однако впереди пассажиров ожидают еще более шокирующие открытия.

Новый поезд должен помочь старому исследовать незнакомый путь. Что сулит человечеству неизведанная дорога? Мелани готовится к рискованной миссии за пределами безопасных вагонов, и от девушки может зависеть выживание всех пассажиров. В это время Лэйтон сталкивается с последствиями своих решений.

Жизнь на поезде окончательно сходит с колеи, когда мистер Уилфорд во плоти появляется в одном из вагонов. Это событие глубоко потрясает Одри, которая уже сталкивалась с мужчиной в прошлом. Как теперь будут развиваться отношения певицы и жестокого бизнесмена? В это время Мелани продолжает свое рискованное путешествие.

Неожиданно в поезде появляется ледяной монстр, и первой с ним сталкивается Джози. Как новый игрок повлияет на ход событий? Лэйтон все больше страдает от груза свалившейся на него власти — удастся ли ему сохранить доверительные отношения с подчиненными? Миссия Мелани оказывается под угрозой, а Уилфорд готовит следующий удар.

Экспедиция Мелани давно вышла из-под контроля, и женщине приходится выживать в очень переменчивых и опасных условиях. Удастся ли ей сделать то, что казалось невозможным для ее предшественников? Становится известно больше о событиях, произошедших накануне катастрофы. С поездами начинает происходить нечто странное.

Лэйтон и Тилл расследуют новую серию убийств. Удастся ли им отыскать преступника и восстановить порядок на «Рассекающем»? Уилфорд становится проводником мисс Одри на кривой дорожке. Сможет ли девушка вовремя заметить опасность и защитить себя? На поверхность всплывает правда о пасторе Логане, а Рош должен принять трудное решение.

Власть Лэйтона продолжает терять поддержку и доверие, а когда в двигателе поезда происходит серьезная поломка, герой вынужден обратиться за помощью к человеку, которому он сам доверяет меньше всего. Рош принимает решение переехать в более высокий класс, а у Алекс появляются подозрения насчет правдивости слов Уилфорда.

Близкое окружение Лэйтона начинает испытывать тревогу в ожидании определения своей судьбы. Хватит ли им сил и достоинства перенести предстоящие испытания? Джози обнаруживает у себя новые способности и начинает испытывать пределы своих возможностей. Сумеет ли девушка совладать с собой и никому не навредить?

Поезд приближается к точке встречи с Мелани, и весь экипаж застывает в ожидании решающего момента. Что удалось найти женщине на заснеженных пустошах? Суждено ли им встретить ее живой? Лэйтон предпринимает отчаянную попытку спасти бывшую противницу, и это решение может потребовать от него новых жертв.