Sommeren byder på nye jobs og en spirende romance. Men stemningen skifter, da Dustins radio opsnapper en russisk udsendelse, og Will fornemmer, at noget er galt.

Nancy og Jonathan følger en ledetråd, Steve og Robin melder sig til en hemmelig mission, og Max og Eleven tager ud at shoppe. Den nervøse Billy har foruroligende syner.

El og Max leder efter Billy, og Will udråber dagen til at være pigefri. Steve og Dustin tager på en overvågning, og Joyce og Hopper vender tilbage til laboratoriet.

En rød alarm bringer vennerne sammen om at konfrontere en skræmmende velkendt ondskab. Karen opfordrer Nancy til at lede videre, og Robin finder et brugbart kort.

Underlige overraskelser lurer på en gammel gård og dybt nede under Starcourt Centret. Imens samler mind-flayer styrke.

Dr. Alexei afslører, hvad russerne har været i gang med at bygge, og Eleven ser, hvor Billy har været. Dustin og Erica planlægger en dristig redningsaktion.

Tiden er ved at løbe ud, og lejemorderen er lige i hælene på dem. Hoppers hold skynder sig tilbage til Hawkins, hvor El og børnene gør klar til krig.

Da mind-flayer kommer for at dræbe, bliver der kaos i restaurationsområdet. Men nedenunder dem i mørket er verdens fremtid på spil.