Семь лет спустя Хоуп делает все, чтобы ее отстранили от учебы, однако поступок девушки не только выливается в большие неприятности для Хейли, но и практически разрушает мирное соглашение между живущими в городе существами. Тем временем Клаус испытывает судьбу, встретившись и заговорив с Элайджей, и, когда попытки Ребекки вразумить брата ни к чему не приводят, та вызывает «подкрепление». Между тем сама Ребекка оказывается перед нелегким выбором, как и Фрейя, у которой остается последний шанс сохранить отношения с Килин. Новый Орлеан же ждет катастрофа, после того, как один из четверых всё же переступает черту.

Узнав о происшествии, Клаус срочно приезжает в город, где находит помощника, способного помочь ему с поисками Хейли. Тем временем Марсель готовится решить проблему с новоявленным гибридом. Общение с ним неожиданно раскрывает правду об исчезновении главы клана. Получив сообщение от Жерара, Майклсон затевает серьезный разговор с дочерью, в то время как невинный замысел девушки приводит к ужасным последствиям. Винсент же обращается к старой знакомой прорицательнице для более ясного понимания будущего Нового Орлеана, а Фрейя принимает нелегкое решение.

После ритуала Элайджа оказывается посреди страны с полностью стертыми воспоминаниями, включая знания о своей нынешней сущности. Познавая себя, мужчина знакомится с очаровательной и утонченной вампиршей, которая не только покоряет его сердце, но и наставляет его на путь ненасилия. Вместе с тем, неожиданная встреча с Марселем и зловещее предупреждение последнего заставляют Майклсона начать восстанавливать детали своего прошлого. Семь лет спустя Элайджа предлагает любимой скрепить их отношения, что идет вразрез с планами Клауса, намеренного любой ценой вернуть брата в лоно семьи для помощи в поисках Хейли.

Переговорив с представителями всех кланов, Майклсон решает продемонстрировать им серьезность своих намерений и крадет ведьму, оборотня и вампира. Он угрожает уничтожить их в случае провала с поисками Хейли. Поступок Клауса нарушает хрупкое перемирие между жителями города — он не только показывает, какой клан ответственен за пропажу женщины, но и демонстрирует решимость неизвестного идти до конца в своем замысле. Между тем Фрейя навещает Хоуп и сообщает ей о пророчестве, а Марсель объединяется со старым товарищем ради наведения порядка среди кровососов.

Получив от похитителя послание, Клаус вскоре вычисляет злодея и получает от него ультимативное требование, связанное с Хоуп. Не желая своей дочери пережить того, что когда-то пережил сам, Майклсон останавливает девушку от совершения необдуманного поступка, не подозревая о том, что члены семьи, главу которых он в прошлом прилюдно унизил и уничтожил, уже добрались до многих его родных. Между тем напомнившее о себе прошлое Антуанетты оказывается напрямую связанно с происходящим в Новом Орлеане, и это ставит Элайджу перед непростым выбором.

Навестив дочь, Грета начинает манипулировать чувствами Элайджи, якобы для спасения сына, однако после разговора с братом Антуанета разгадывает план матери. Между тем Роман оказывается перед нелегким выбором, в то время как Хоуп раскрывает истинную сущность своего спутника и наконец-то находит потерянное. Винсент же меняет свое мнение по поводу вовлечения Деклана в происходящее с Хейли, а последняя принимает непростое решение ради защиты дочери.

Благодаря Винсенту все группы объявляют временное перемирие для достойных проводов Хейли в последний путь, в то время как Айви соглашается помочь Клаусу присутствовать на похоронах, чтобы поддержать дочь. Между тем решение Антуанетты посетить Новый Орлеан, тем самым отдав дань памяти матери, оборачивается для женщины смертельной опасностью. Элайджа предлагает брату сделку ради спасения любимой. Вскоре группировка Греты заявляет о себе, Айви узнает о страшном пророчестве, а Майклсоны становятся заложниками неизвестного злоумышленника.

Спустя недолгое время Майклсоны обнаруживают, что в ментальную ловушку попали не только они двое, но и остальные связанные заклятием члены их семьи. А появление Марселя раскрывает заложникам правду о причине их заточения и о способе выбраться из западни. Чтобы освободиться, каждый должен вспомнить свои отношения с Хоуп, что оказывается проблемой для Элайджи, который так и не вернул свои воспоминания. Между тем братья разгадывают секрет Фрейи, а Ребекка решает объяснить Марселю причину своего недавнего поступка.

Не тратя времени попусту, Эмметт с приспешниками заявляют права на город и требуют, чтобы оборотни покинули Новый Орлеан, а также пытаются провести переговоры с ведьмами. Подозревая, что Винсент не согласится на его условия, глава группировки готовит для него сюрприз-предупреждение, одновременно демонстрируя всю серьезность своих намерений остальным несогласным. Тем временем одолеваемая голосами Хоуп неожиданно находит способ на время их заглушить, Фрейя решается на важный шаг в отношениях с любимой, а Деклан пытается докопаться до правды в отношении смерти Хейли.

В попытках облегчить страдания дочери Майклсон находит ей идеальную жертву – одного из виновников смерти Хейли. Тем временем Марсель попадает в ловушку к Эмметту и теряет близкого человека, а Айви, узнав о произошедших с ней изменениях, оказывается перед непростым выбором. Элайджа между тем объединяется с Антуанеттой и Клаусом для осуществления рискованного плана. Деклан же решает изучить историю своей семьи, но выбирает для этого неудачный день.

Несмотря на все творящиеся в городе ужасы, Фрейя готовится официально связать свою жизнь с Килин, однако перед свадьбой женщина решает поднять важный для совместного будущего вопрос, который ставит бракосочетание под угрозу срыва. Между тем Клаус, в надежде облегчить страдания дочери, обращается к старой знакомой за помощью, но проведя ритуал, та сообщает Майклсону неутешительные новости. У Марселя тем временем возникают проблемы с узнавшем о всем Деклане, и, чтобы не дать тому наломать дров, Жерар предлагает ему сделку. Элайджа же, стараясь пережить гибель любимой, вспоминает о первой встрече с Хейли и решается прочитать ее письмо.

Клаус уговаривает Элайджу отвлечь Хоуп, пока он ищет способ уберечь ее от гибели, но вскоре та признается дяде, что знает о последствиях заклятия и уже смирилась с неизбежной кончиной. Тем временем Майклсон, встретившись с Кэролайн, просит ее об одолжении, однако уверения вампира в том, что им движут лишь благие намерения, не встречают отклика у Аларика. Хоуп же, не в состоянии простить себя за смерть матери, оказывается в шаге от смерти, в ходе чего ее сокровенное желание сбывается, в то время как отцу девушки предстоит сражение с братом, задумавшим спасти того от самопожертвования.

Хоуп пытается сделать все, чтобы помочь отцу избежать смерти, однако старания девушки, как и уловки ее тети, лишь ненадолго оттягивают неизбежное. Семье Майклсонов и близким им людям предстоит принять грядущие изменения, в то время как Клаус старается удержать сознание в ясности и не дать демонам прошлого поглотить его сущность. Тем временем Фрейя с Килин просят Винсента о важном одолжении, Ребекка получает неожиданный подарок, а Элайджа принимает непростое решение.