'Lester, ben je stout geweest?' De toevallige ontmoeting tussen de huurmoordenaar Lorne Malvo en de getergde Lester Nygaard uit Minnesota heeft noodlottige gevolgen.

Molly denkt dat Lester betrokken is bij de moorden, maar haar nieuwe baas stuurt haar een andere richting op. Malvo onderzoekt een chantagecomplot.

Malvo draait de rollen om in de chantage. Molly zet een val en Gus vraagt zich af of hij een en ander moet opbiechten. Lesters terugkeer naar zijn werk is niet makkelijk.

Als Gus iets recht probeert te zetten, omarmt Malvo zijn alter ego. Lester krijgt een verrassing en Molly ontdekt een veelbelovend spoor.

Lester ontsnapt op het nippertje en Molly neemt een ongebruikelijke beslissing. Gus overweegt goedbedoeld advies en Malvo krijgt zijn zin.

Malvo voert zijn geniale plan uit en Lester trekt zijn eigen plan. Gus en Molly vormen een team in Duluth.

Malvo zoekt naar antwoorden terwijl Lester met kunst- en vliegwerk zijn zin krijgt. Molly en Gus maken er het beste van ondanks een tegenslag.

Ongeacht haar twijfels staat Molly onder druk om de zaak af te sluiten, terwijl Lester zich eindelijk een ander mens begint te voelen.

Lester heeft een onverwachte ontmoeting. Malvo slaat een andere richting in, en een nieuw onderzoek leidt Molly langs een bekende weg.