דרמת מתח על טבעית מבית היוצר של איליי רות, המבוססת על ספרו של בראיין מקגריבי. רצח ברוטלי של נערה צעירה מזעזע את תושבי עיירת המלוק גרוב, ומעלה לפני השטח דעות קדומות וסודות אפלים.

ליתה מגלה סוד אישי שמזעזע את הוריה, ואוליביה ונורמן חוזרים זמנית זה לזרועות זה. רומן מתעמת עם פיטר בזירת הפשע.

גופה נוספת נמצאת משוסעת ביער וכל תושבי העיירה נתקפים בהלה. למקום מגיעה ד"ר שאסור כדי לחקור את התופעה. רומן חוקר את פיטר לגבי השינוי שעבר ופיטר משער שהוא פתר את תעלומת הרצח ביער.

ד"ר שאסור מחליטה להוציא את גופת אחת הנרצחות כדי לקחת ממנה דגימות, אך רומן ופיטר מקדימים אותה. ליתה מגלה עניין בפיטר ואוליביה סובלת ממצוקת חומר.

טיב הקשר בין שלי אל ד"ר פרייס מתגלה. דסטיני עוזרת לפיטר להבין מה אירע ברצח האחרון והאירוע החגיגי במגדל הלבן, משתבש.

פיטר ורומן מחפשים רמזים במפעל הפלדה הנטוש של משפחת גודפרי. אוליביה שוב מוצאת תירוץ להיפגש עם דוד של רומן, וכריסטינה יוצאת לדייט ומתרגשת מאוד לקראתו.

רומן השיכור מתפרץ למכון גודפרי וכתוצאה מכך נכנס לתרדמת. במצב זה הוא יוצא למסע תת הכרתי בו הוא מגלה תגליות מזעזעות ואמיתות קשות.

בעוד הירח המלא עומד לעלות, ההורים של ליתה מגלים את מערכת היחסים שלה עם פיטר. למרות משבר אמון שהיא חווה, ד"ר שאסור מתכוננת ללכוד את הרוצח.

רומן מתעורר מהתרדמת ומיד יוצא עם פיטר למפעל הפלדה הישן כדי לחפש אחר הווארגולף. ד"ר שאסור מתכננת לערוק מהמסדר ומבקשת עזרה מאחיה. כל העיירה בעוצר לקראת הירח המלא ושוטרים ומתנדבים פרוסים בחוץ כדי למנוע את הרצח הבא.

אוליביה ורומן מצילים את פיטר מידי שאסור. לאחר רצח הבנות של השריף, כמה אנשים מתנפלים על הקרוואן של משפחת רומנסק והורסים אותו. אבא של ליתה משכן את פיטר במקום מסתור עד יעבור זעם, בעוד רומן ופיטר מתכוננים לצוד את הווארגולף.

אוליביה נפרדת מד"ר שאסור. בחורה נוספת נטרפה וכריסטינה נעלמה. השריף מחליט לרדוף אחרי פיטר, ופיטר ורומן מגלים את זהות הווארגולף.

בזמן שאוליביה ושאסור מתעמתות בבית החרושת, שלי מגלה את האמת הנוראית אודות משפחתה, ופיטר ורומן מגלים את זהותו האמיתית של הרוצח.