Mihyun wordt een helikopterouder om Bongseoks geheim te beschermen. Ze denkt dat het haar goed lukt, maar wordt ongerust als ze vreemde incidenten ziet op social media. Frank zoekt in opdracht van iemand naar bovennatuurlijke wezens die zich verschuilen.

Mihyun wordt een helikopterouder om Bongseoks geheim te beschermen. Ze denkt dat het haar goed lukt, maar wordt ongerust als ze vreemde incidenten ziet op social media. Frank zoekt in opdracht van iemand naar bovennatuurlijke wezens die zich verschuilen.

Bongsoek en Huisoo delen gemeenschappelijke interesses en groeien naar elkaar toe. Naarmate het risico op ontmaskering groeit, dreigt hij zijn superkrachten te onthullen.

Bongseoks geheim is onthuld en Huisoo brengt hem naar huis. Mihyun is onrustig bij de gedachte dat Huisoo achter Bongseoks superkrachten komt. Huisoo is echter niet verbaasd. Ondertussen is Frank in het winkelcentrum op zoek naar zijn derde doelwit.

Huisoo verzekert Bongseok dat zijn geheim veilig is door haar eigen geheim te onthullen. Ze vertelt over haar herinneringen aan haar laatste school. Juwon ziet iets verdachts als hij langs de plaats delict komt in het winkelcentrum.

Gyedo die altijd een eenling was door zijn statisch electriciteit, krijgt de hoofdrol in de Bliksemman-musical dankzij zijn krachten. Bliksemman zijn, brengt echter allerlei moeilijkheden met zich mee. Ondertussen ontdekt de Nationale inlichtingendienst informatie over Frank terwijl hij op weg is naar zijn nieuwe doelwit.

Frank denkt aan zijn verleden terwijl hij zijn doelwitten uitschakelt. Na Franks bezoek probeert Mihyun haar zoon nog meer te onderdrukken. Bongseok laat eindelijk zijn opgekropte emoties los.

In 1994 krijgt Mihyun, inlichtingen-analist bij het Bureau nationale veiligheidsplanning, de opdracht van onderdirecteur Min Yongjun om contact te maken met black ops-agent Kim Doosik en erachter te komen wat zijn denkproces is. Mihyun benadert Doosik met opzet en Doosik raakt geleidelijk gesteld op haar.

Doosik en Mihyun groeien naar elkaar toe als ze hun geheimen met elkaar delen. Doosik stelt voor om onderdirecteur Min Yongjun te misleiden en door te gaan met de operatie. Op een dag breekt Min plotseling Mihyuns missie af en wijst een topgeheime missie toe aan Doosik.

Het is 1990 en Juwon leidt de Pohang bende met een monsterlijk vermogen en neemt Ulsan over. Hij moet zich verstoppen in een motel in Incheon nadat hij bedrogen wordt door z'n eigen bende. Wanneer Juwon rondloopt in de wijk en niet weet waar hij naartoe moet, komt hij oog in oog te staan met Jihee.

Juwon blijft Jihee ontmoeten via koffie bestellingen. Hoe meer ze praten, hoe meer Jihee haar hart opent voor Juwon. Op een dag loopt Juwon terug naar het motel en hoort Jihee schreeuwen. Hij breekt de muur door om haar te redden.

In de zomer van 1994 duikt de vermiste Doosik op bij Mihyuns appartement. Maar ANSP agenten hielden de boel in de gaten en arresteren hem. Doosik zoekt een manier om voorgoed te ontsnappen aan Min Yongjun.

Nadat het Zwarte team wordt opgedoekt, krijgt Juwon een kantoorbaan waar hij zich niet thuis voelt. Directeur Min vindt Juwon en stelt voor om het Zwarte team weer op te bouwen.

In 2003 doet Yunyoung mee aan het protest tegen de sloop van straatkraampjes in Cheonggyecheon, maar ze wordt gearresteerd en meegenomen. Jaeman probeert zijn vrouw te redden met z'n kracht en Juwon wordt gestuurd om hem te onderwerpen. Dat leidt tot een monsterlijk gevecht.

Mihyun en Juwon bekijken de video van het incident in het auditorium. Ze realiseren zich dat het geen toeval is dat Bongseok en Huisoo naar Jeongwon gaan. Bongseok en Huisoo gaan met de bus naar het sportcentrum, terwijl Gyedo de verdachte man die ze volgt in de gaten houdt

Terwijl Mihyun vragen stelt over zijn lerarenopleiding, blijft Ilhwan in het verleden hangen. Ondertussen probeert Gyedo Junhwa van zich af te schudden.

Huisoo en Bongseok komen aan bij het sportcentrum. Als Bongseok weg is, valt Junhwa Huisoo aan en Bongseok wekt zijn kracht op om haar te redden.Ondertussen komen Juwon en Mihyun Noord-Koreaanse agenten tegen op school.

Mi-hyun asks Deok-yoon where Doo-sik is, and he tells her what happened in the North.

The fight takes a new turn with the appearance of a new North Korean superbeing, Jae-seok.