I sheriff Boyds frånvaro kämpar Donna och Kenny för att ta kontroll över situationen när en busslast av ovetande nykomlingar anländer till staden. Samtidigt gör Victor och Tabitha en mardrömslik resa genom stadens underjordiska tunnlar.

En spänd natt inleds på stadens lunchrestaurang där invånarna och nykomlingarna väntar ut soluppgången. Rädslan sprider sig under Matthews hus med Jim och Tom kämpar för att hålla en panikslagen busspassagerare tyst.

Kenny och Ellis gör en fasansfull upptäckt i skogen och Boyd har svårt att ta in vad det är som händer med honom.

Boyds tillstånd blir alltmer allvarligt. Saras återkomst placerar honom i en tuff position och Jim delar med sig av en oroväckande teori om allt som pågår i staden.

Sara måste ta konsekvenserna när nyheten om hennes återkomst sprider sig över staden. Victor och Jade lyckas med en osannolik förhandling.

Spänningarna växer när nyheten om den hotande matbristen läcker ut i staden. En natt på kliniken tar en fasansfull vändning.

Jim och Randall lanserar en farlig plan i hopp om att få veta sanningen om staden. Samtidigt börjar en ny form av terror ta form i området.

Paniken sprider sig genom staden när invånarna konfronteras med ett nytt påtagligt hot mot deras överlevnad. Jim inser omfattningen av misstaget han begått när han engagerade Randall i sin plan.

Boyd famlar efter svar medan invånarna förbereder sig för slutet. Tabitha klamrar sig fast vid teorin om att barnen kan vara nyckeln till deras räddning.