Malory povýší Cyrila na agenta, aby se stal atraktivnějším pro Lanu. Archer dostane za úkol jej zaučit. Akce ale nečekaně skončí mrtvou prostitutkou v koberci.

Po smrti dalšího agenta v ISIS se Malory rozhodne přijmout dalšího – obra černé pleti, který ve všech ostatních vzbudí velké nadšení, velký vztek, ale také velké podezření.

Malory uspořádá velkou večeři, aby získala nového klienta. Najme si německé nájemné zabijáky, aby nafingovali atentát na onoho klienta, přičemž agenti ISIS je mají zastavit. Netuší ale, že Němci dostali opravdový úkol klienta zabít.

Archer dostane za úkol zabít kubánského agenta, který vlastní inkriminující videonahrávku v hlavní roli s Archerovou matkou. A protože je nepřátelský agent homosexuál, začne s ním Archer bojovat „mužskými“ zbraněmi.

Malory během hovoru se svým spřízněným agentem a hlavou KGB Nikolaiem Jakovem prozradí, že je možné, že je Archerovým otcem. Ten je mezitím vyslán s Lanou na misi, při které mají zajmout dealera zbraní.

Malory se dostane i s agenty ISIS na palubu luxusní vzducholodi Excelsior, kde se má skrývat bomba. Když ale Archer s Lanou zjistí, že šlo jen o falešný poplach, bombu na palubě skutečně objeví.

Agentura ODIN přebere ISIS jeden kontrakt na akci, Malory se jim proto rozhodne pomstít tím, že ukradne jeden drahokam. Cyril se rozhodne požádat Lanu o ruku, ale vše zhatí stávka zaměstnanců ISIS, kteří chtějí dostat přidáno.

Lana dostane nabídku, aby pracovala pro konkurenční ODIN. Přemlouvání se ujme agent Barry, kterého Archer nesnáší. Naštvaná Malory vydá oznámení pro všechny agentury, že mají Archera najít a zabít.

Nikolai Jakov nechá Archera unést, aby mu do hlavy mohla KGB implantovat mikročip, který jej může nejen ovládat, ale může pomocí něj také zjistit, zda je Jakov opravdu jeho otcem.