Amakawa Haruto, dvacetiletý student univerzity, přijde o život, když se autobus, v němž jede, dostane do nehody. Když se jeho vědomí začíná vytrácet, lituje jediného - že neřekl svému kamarádovi z dětství Miharuovi, jak se cítil. Zmizela po jejich přijímacím ceremoniálu na střední školu. Nyní se přesouváme do chudinské čtvrti království Beltrum. V koutě špinavé chatrče sténá chlapec jménem Rio a probouzí se z noční můry. Žil jen proto, aby se pomstil jistému muži, ale teď se mu v mysli náhle objevují záblesky jiné verze jeho samého, která žije ve světě, který nikdy předtím neviděl - vzpomínky na Amakawu Haruta.

Jako odměnu za záchranu unesené princezny Flory byl Rio zapsán na základní školu Beltrumské královské akademie. Studenti akademie jsou však většinou děti královské rodiny a šlechty a osiřelého Ria nepřijímají. Když se na něj upírá tolik pohrdavých pohledů, je tu jedna osoba, která si o něj dělá starosti - dvanáctiletá dívka Celia, která je však ve svém mladém věku vyučující, jež má základní školu na starosti. Protože Rio neumí číst, začne ho profesorka Celia po škole soukromě doučovat.

Od zápisu Ria na Královskou akademii uplynulo pět let. Absolventská zkouška, venkovní praxe, se rychle blíží. Celia se smíšenými pocity poslouchá, jak Rio vypráví o svých plánech odjet po ukončení studia do vlasti svých rodičů, do oblasti Yagumo. V den venkovní praxe Stewart, zraněný při útoku příšery, shodí princeznu Floru ze skály. Rio se pro ni bez rozmýšlení vrhne, vyhodí Floru zpět do bezpečí ve vzduchu a padá asi třicet metrů k úpatí útesu...!

Po rozloučení s Celií Rio opustil království Beltrum a dorazil do tržního města Amande v sousedním království Galarc. Ve stáncích s jídlem poblíž hradní brány se prodávají pokrmy zvané "pasta" a "manjuu", což Ria vede k myšlence, že osoba, která je vyvinula, Liselotte, by mohla mít vzpomínky na život v Japonsku, stejně jako on. Poté, co Rio opustí město a vstoupí do lesa, narazí na mladou dívku, která se mu zhroutí do cesty... Ve chvíli, kdy se k ní přiblíží a zavolá na ni, dívka otevře oči a vrhne po něm nůž!

Rio a Latifa vstoupili do lesa v Divočině. Zatímco ona spí, obklopí je skupina, která vypadá jako pololidé. Dívky se odhalí jako Lidé duchů. Rio se s nimi snaží vše vyříkat, ale Uzuma, okřídlená zvířecí osoba, najde Latifu a předpokládá, že ji Rio unesl. Uzuma se na Ria vrhne, aniž by mu dala šanci to vysvětlit. Její náhlý útok způsobí, že Rio upadne do bezvědomí. Ve snu se mu zjeví krásná dívka s růžovými blond vlasy a také Amakawova kamarádka z dětství Hayato, Ayase Miharu.

Je to už více než rok, co Rio začal žít ve vesnici, a nyní nadešel den Velkého festivalu duchů. S požehnáním velkého stromového ducha Dryase je Rio uznán za přísežného přítele lidu duchů. Té noci, zatímco se všichni baví a hodují, Rio řekne Latifě, že má v úmyslu vesnici opustit. Latifa se s tím nedokáže smířit a uteče do lesa. Mezitím je zjištěn vzdušný vetřelec a bojovníci z vesnice se vydávají prozkoumat podezřelé pachové reakce. To, co objeví, je obrovský let wyvern mířících přímo na vesnici.

Rio opustil vesnici Lidí duchů a zamířil do vlasti svých rodičů, Yauguma. Protože o nich Rio nemůže najít žádné informace, pátrá a narazí na hlavu malé vesnice v království Karasuki, Yubu. Když Rio řekne Yubě jména svých rodičů, je šokována - ona a Rio mají hluboké pouto. Na Yubino doporučení se Rio rozhodne žít ve vesnici, a tak začíná klidný a spokojený život po boku vesničanů, včetně jeho sestřenice Ruri a dívky jménem Sayo. Zanedlouho se roční období změní na podzim a oni se dozvědí, že brzy přijede daňový úředník, aby určil výši jejich ročního poplatku. Jednoho dne se Sayoin starší bratr Shin dostane do rvačky s muži ze sousední vesnice.

Rio a ostatní se vydali do královského hlavního města království Karasuki s každoročním holdem vesnice jako strážci. Rio a Sayo splnili své povinnosti a vydali se do hradního města. Pochutnávají si na jídle a nakupují, když se potulní bojovníci pokusí unést mladou dívku. Rio se vrhne do boje, snadno je porazí a dívku zachrání. Jmenuje se Komomo a je to mladší sestra daňového úředníka Hayateho. Hayateho otec Gouki obdrží dopis od Yuby. To, co si přečte, ho ohromí a spolu se svou ženou Kayoko navštíví ubytovnu, kde Rio bydlí. Prozradí Riovi, že kdysi sloužili jeho matce Ayame.

Rio se znovu utvrdí v rozhodnutí pomstít svou matku a řekne Yubovi, že se hodlá vrátit do Strahlu. Před touto cestou však tráví klidné a šťastné dny ve vesnici a před všemi kromě svého bratrance Ruriho tají svůj královský původ. Přichází jaro a poté, co se dozví o Rioově případném odjezdu, se Sayo vrací domů a zhroutí se v slzách. Když ji takhle vidí její starší bratr Shin, nedokáže jen tak sedět. Jde Ria prosit, aby zůstal ve vesnici, ale...

Rio se vrací domů do vesnice lidu duchů. Druhý den se probudí a zjistí, že vedle něj stojí neznámá, krásná, nahá dívka...?! Latifa a ostatní nakouknou do pokoje a nastane chaos, ale ukáže se, že dívka je Rioův spojovací duch. Protože nemá jméno, Rio jí jedno dá - Aishia. Dryas, duch velkých stromů, se objeví poté, co vycítí přítomnost mocného ducha. Na její naléhání se Rio a Aishia dohodnou, že budou bojovat, aby zjistili její bojové schopnosti.

Rio je šokován, když se dozví o Celiině účelovém sňatku s Charlesem Arborem. Svatba se rychle blíží. Má se konat následující den. Rio využije Aishiiny schopnosti a vplíží se do palácového domu pro hosty, aby se znovu setkal s Celií. Při pohledu na Riovu tvář Celia přetéká radostí, ale na otázku, zda si svatbu opravdu přeje, odpovídá, že je to něco, s čím souhlasila. Od začátku do konce Celiino usměvavé chování neochabuje. Rio není schopen rozpoznat její skutečné pocity. Druhý den začíná velkolepý průvod, který směřuje k velkému chrámu, kde se bude konat svatba.