Η Μάικλ βγαίνει από τη σκουληκότρυπα στο μακρινό μέλλον και αντιμετωπίζει έναν μυστηριώδη μεταφορέα, τον Μπουκ, που αποκαλύπτει την πάλαι ποτέ τύχη της Ομοσπονδίας.

Το Ντισκάβερι φτάνει στον 32ο αι., κάνοντας προσγείωση σε έναν παγωμένο κόσμο. Το πλήρωμα επισκευάζει το σκάφος κι οι Σαρού και Τίλι ταξιδεύουν σε έναν κοντινό οικισμό.

Η Μάικλ και το πλήρωμα του Ντισκάβερι ακολουθούν ένα μήνυμα στη Γη. O Σαρού διαπραγματεύεται εκεχειρία. Ο Στάμετς συναντά την Αντίρα, μια θνητή με ασυνήθιστο παρελθόν.

Η Μάικλ συνοδεύει την Αντίρα στον Τριλ για να ανακτήσει τις αναμνήσεις του συμβιωτικού οργανισμού της. Ο Σαρού οργανώνει ένα δείπνο για τους αξιωματικούς της γέφυρας.

Το Ντισκάβερι βρίσκει τα απομεινάρια του Αστροστόλου και τον προσεκτικό κυβερνήτη του, τον ναύαρχο Βανς. Παρά τις αμφιβολίες, αναθέτει στο πλήρωμα την πρώτη νέα αποστολή.

Ο Μπουκ μάλλον απουσιάζει από το σκάφος κι έτσι η Μάικλ παρακούει και ξεκινά μια αποστολή διάσωσης σε έναν κόσμο που κυβερνά η μοχθηρή Σμαραγδένια Αλυσίδα.

Δεδομένα για τη Λαίλαπα στέλνουν τη Μάικλ σε μια αποστολή που την ανασυνδέει με την οικογένεια και μαρτυρούν την τύχη των Βάλκαν, των Ρόμιουλαν και του αδερφού της, Σποκ.

Ένα προσωπικό μήνυμα καλεί τον Μπουκ πίσω στον κόσμο του, ο οποίος υπέστη μια φυσική καταστροφή και τώρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Σμαραγδένιας Αλυσίδας.

Η ασθένεια της Γεωργίου επιδεινώνεται αλλά η θεραπεία ίσως βρίσκεται στο επικίνδυνο παράλληλο σύμπαν. Η Αντίρα και ο Στάμετς αποκωδικοποιούν ένα παμπάλαιο σήμα κινδύνου.

Το πλήρωμα του Ντισκάβερι ακολουθεί ένα μυστηριώδες σήμα σε ένα επικίνδυνο νεφέλωμα. Εκεί, σώζουν έναν μοναχικό επιζώντα Κέλπιεν και φανερώνουν τι προκάλεσε τη Λαίλαπα.

Η Οσάιρα μπαίνει στο Ντισκάβερι και βρίσκει τα κεντρικά της Ομοσπονδίας, αλλά ισχυρίζεται ότι έρχεται ειρηνικά. Η Μάικλ θέλει να δώσει τον έλεγχο του σκάφους στο πλήρωμα.

Ο Σαρού παλεύει να πείσει τον Σουκάλ να αφήσει το πρόγραμμα ολογραμμάτων ενώ οι Μάικλ και Μπουκ μπαίνουν σε μια τελική μάχη κόντρα στην Οσάιρα και τη Σμαραγδένια Αλυσίδα.