Michael Burnhamová se po průchodu červí dírou vynořuje v 930 let vzdálené budoucnosti v galaxii, kterou již nepoznává. Při hledání zbytku posádky Discovery se setkává s Bookem, tajemným kurýrem, který jí odhalí osud Federace v minulosti.

Po průletu červí dírou dorazila Discovery do budoucnosti rok po Michael a havaruje na podivné planetě. Posádka zjišťuje, že nemá dostatek času na opravu lodi. Mezitím se Saru a Tillyová vydávají na nebezpečnou misi prvního kontaktu v naději, že najdou Burnhamovou.

Burnhamová a Adira navštíví Trillin domovský svět v naději, že odhalí tajemství ukrytá v Adirině mysli. Návrat na Discovery nabírá překvapivé obrátky snahou Saru o pomoc při opětovném sjednocení posádky.

Po znovusjednocení a s tím, co zbylo z Hvězdné flotily a Federace, musí Discovery a jeho posádka dokázat, že 930 let stará posádka a hvězdná loď jsou přesně to, co tato nová budoucnost potřebuje.

Objeví se Bookova loď, ale on na palubě není. Michael proto navzdory rozkazům zahájí záchrannou akci ve světě, který ovládá zločinný Smaragdový řetěz.

Kvůli datům spojeným s Požárem se Michael vydává na misi, na které se znova potká s rodinou a odhalí osud Vulkánců, Romulanů i svého bratra Spocka.

Book dostane osobní zprávu a musí se vrátit na svoji planetu. Tam ale mezitím došlo k přírodní katastrofě a nadvlády se chopil Smaragdový řetěz.

Stav Georgiouové se zhoršuje, ale lék na její nemoc se dá získat jenom v nebezpečném zrcadlovém vesmíru. Adira a Stamets se snaží rozluštit sto let starý nouzový signál.

Císařovna Georgiouová je uvězněná v zrcadlovém vesmíru a pokouší se dát jeho dějinám nový směr. Jenže při tom narazí na nepřekonatelnou překážku jménem Michael.

Posádka lodi Discovery vyrazí za záhadným signálem do nebezpečné mlhoviny. Zachrání tam jediného Kelpieňana, který přežil – a zjistí, co způsobilo Požár.

Osyraa se zmocni Discovery a najde ústředí Federace, ale tvrdí, že přichází v míru. Michael se snaží dostat loď zpátky pod kontrolu posádky.

Saru přesvědčuje Su’Kala, aby opustil svůj prokletý holoprogram. Michael a Book se v rozhodujícím střetu postaví Osyraae a Smaragdovému řetězu.