Na konci 24. století a 14 let po odchodu do důchodu z Hvězdné flotily žije Jean-Luc Picard klidný život na své vinici Chateau Picard. Když ho vyhledá tajemná mladá žena, Dahj, která potřebuje jeho pomoc, brzy si uvědomí, že to může mít osobní vztahy k jeho vlastní minulosti.

Picard začíná vyšetřovat tajemství, které obklopují Dahj a to, co její existence znamená pro Federaci. Bez podpory Hvězdné flotily je Picard nucen obrátit se doktorku Agnes Jurati a bývalou kolegyni Raffi Musikerovou, která k němu nechová zrovna největší sympatie. Hvězdnou flotilu možná nezajímá Picardovo vyšetřování ohledně Dahj, ale někoho rozhodně zajímá.

Soji, která stále nemá sebemenší tušení o svém původu, pokračuje ve své práci borgské krychli, kde její práce nezůstala bez povšimnutí vedoucího výzkumného projektu. Po zdlouhavém přesvědčování se Raffi rozhodne potlačit svoji nevraživost vůči Picardovi, který hledá další společníky, kteří ho podpoří v jeho pátrání po Bruci Maddoxovi. Jedním z nich je pilot a bývalý důstojník Hvězdné flotily Chris Rios.

Cestou na Freecloud Picard nařídí menší úpravu kurzu na planetu Vashti, kam Picard a Raffi před čtrnácti lety přesídlili značnou část Romulanské populace. Po příjezdu se Picard znovu setkává s Elnorem, mladým Romulanem, ke kterému si při přesídlení vytvořil přátelské pouto. Mezitím Narek pokračuje se svými pokusy zjistit více informací o Soji, tyto pokusy jsou stále bezvýsledné a Narissa už začíná být netrpělivá.

Posádka La Sireny začíná na Freecloudu nepředvídatelnou a výpravu za nalezením Bruce Maddoxe. Když se dozví, že se Maddox ocitl v nejisté situaci, nabídne posádce pomoc známá tvář.

Picard a posádka sledují Soji k borgské kostce v Romulanském prostoru, kde Picarda pronásledují strašidelné vzpomínky. Mezitím Narek věří, že konečně našel způsob, jak bezpečně využít Soji pro získání informací.

Picard a Soji se transportují na planetu Nepenthe, která je domovem některých starých a prověřených přátel. Zbytek posádky La Sireny se k nim pokouší připojit a Picard pomáhá Soji pochopit její nedávno uvolněné vzpomínky. Hugh a Elnor zůstávají na borgské krychli a musí čelit rozzuřené Narisse.

Po nekonvenčním a nebezpečném přenosu se Picard a posádka konečně dostanou na domovský svět Soji, Coppelius. S romulanskými válečnými dravci za sebou však jejich příchod představuje pouze větší nebezpečí, protože posádka o obyvatelích planety zjišťuje víc, než se očekávalo.

Admirál Picard se naposledy pokouší přinutit syntetiky, aby změnili názor na stávající věc. Narek se mezitím spojuje s Raffi, Elnorem a kapitánem Riosem a vypráví jim příběh o Ničiteli. Soji mezitím musí udělat rozhodnutí, od kterého se bude odvíjet budoucí postoj k syntetikům obecně.