Tout en s'adaptant à leur nouvelle vie à Smallville, Lois et Clark prennent une décision importante concernant l'un de leurs fils. Pendant ce temps, les tensions commencent à monter entre Lois et Morgan Edge. Enfin, Lana Lang invite la famille Kent pour un barbecue.

Clark partage une partie de son histoire kryptonienne avec Jordan et Jonathan lors d'un petit-déjeuner familial. Pendant ce temps, Lois et Chrissy creusent plus profondément pour découvrir la vérité sur Morgan Edge.

Lois et Chrissy voient Morgan Edge discuter avec le maire Dean et Kyle Kushing, et les deux voient à travers son geste peu sincère pour essayer de prendre le contrôle de la ville. Clark accepte d'aider Lois lors d'une réunion publique.

Alors que Smallville célèbre son premier festival des récoltes depuis le décès de Martha, Clark se souvient de ce que sa mère représentait pour lui et apprend une leçon qui l'aidera à surmonter sa mort. Pendant ce temps, Lois fait une avancée dans l'enquête sur Morgan Edge. Enfin, Kyle essaie de renouer avec Lana, mais il semble qu'il retombe peut-être dans ses anciennes habitudes.

Clark reconsidère sa décision de laisser Jordan jouer au football. Pendant ce temps, Lois poursuit son enquête sur Morgan Edge et doit faire confiance à un allié inattendu.

Clark se démène pour aider Jordan qui est aux prises avec un nouveau pouvoir. Pendant ce temps, Lois demande l'aide de Clark, ce qui conduit à une rencontre surprise.

Clark encourage Lois à demander de l'aide après avoir remarqué qu'elle atteignait ses limites. Pendant ce temps, Jonathan se retrouve dans une situation dangereuse. Enfin, Kyle encourage Sarah à auditionner pour la revue musicale de l'école.

Lois, Chrissy et Clark font équipe pour comprendre ce que représente Smallville pour Morgan Edge.

Edge se révèle être Tal-Rho, fils de Zeta-Rho et Lara Lor-Van, faisant de lui le demi-frère de Kal-El. Lorsque sa mère, maintenant mariée à Jor-El, a averti pour la première fois que Krypton était en train de mourir, son père l'a envoyé sur Terre pour ressusciter Krypton avec l'Eradicator, l'appareil utilisé pour implanter l'esprit et l'ADN kryptoniens chez les humains, créé par leur mère. Son pod a atterri en Angleterre, où il a été maintenu en prison et expérimenté avant de s'échapper. Edge offre à Superman la chance de rejoindre sa "famille" avant de partir. Après avoir obtenu l'Eradicator et la coopération de Dabney Donovan, Superman et le DOD l'utilisent pour implanter l'esprit de sa mère dans Lana, afin qu'elle puisse inverser le processus sur les Subjekts d'Edge. Pendant ce temps, les jumeaux disent la vérité à Sarah sur Kyle et elle voit le Kryptonien à l'intérieur de lui

Superman fait l'expérience de flashbacks de sa vie avant et après sa rencontre avec Lois, notamment en découvrant son héritage kryptonien, en commençant sa carrière au Daily Planet, en combattant Atom-Man et en rencontrant pour la première fois Lois, leur mariage et la naissance des fils jumeaux. Tout au long de ces flashbacks, il voit des images d'une figure fantomatique en noir, qu'il déduit finalement être Tal-Rho. Superman se réveille de son rêve pour découvrir que Tal-Rho l'avait suivi à la Forteresse de la Solitude et a exploré ses souvenirs en utilisant la technologie Kryptonienne inventée par Ter-Loc, révélant la famille humaine de Superman. Tal-Rho demande l'allégeance de Superman, mais est refusée. Un Superman affaibli est incapable d'empêcher Tal-Rho de détruire le cristal abritant la copie de la conscience de Jor-El et de partir pour la ferme du Kent et de menacer sa famille.

Lois et John Henry Irons ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la meilleure façon d'arrêter Morgan Edge. Pendant ce temps, Jonathan encourage Jordan à se concentrer sur le renforcement de ses pouvoirs pour aider à localiser leur père. Enfin, un vieil ami est amené à aider à la recherche.

Superman rend visite à Morgan Edge. Pendant ce temps, Lois et Chrissy travaillent ensemble sur une histoire. Enfin, Jonathan trouve une distraction bienvenue pendant une journée d'école très stressante.

Lois s'inquiète pour Jordan alors que lui et Sarah continuent de se rapprocher. Pendant ce temps, Clark rend visite à Lana. Enfin, Jonathan a passé de plus en plus de temps avec John Henry.

Le pire cauchemar de Superman prend vie et Lois affronte Leslie Larr. Pendant ce temps, Lana, Kyle et Sarah acceptent de rester pour aider le général Lane.