五毒教总坛内，教主蓝铁手突然收到一只断手，让她忆起当年与师兄龙天的恋情，以及他偷去五毒教三宝之一金蛇秘笈和被万蛇噬咬的片段。圣女何红药接任教主典礼上，龙天的徒弟夏雪宜独闯总坛欲索取三宝中的金蛇剑及金蛇锥，蓝铁手说若他能破三关即双手奉上二宝。雪宜先胜一局，红药不忿地与他在碧水寒潭中交手，期间雪宜为救她而肌肤相触，红药对雪宜产生异样感觉。雪宜在灵蛇窟被灵蛇咬伤中毒，红药偷偷跟踪他并送上解药，但要他立誓除了她不得钟情别的女子，雪宜为报血海深仇，毅然答应。接任大典上，红药拒绝接任教主，接着又协助雪宜偷走二宝及藏宝图。红药在约定地点苦候雪宜，却不见他踪影。

两年后的端午节前一天，石梁派温家堡内人心惶惶，原来害怕「金蛇郎君」夏雪宜来寻仇。是夜有孔明灯飞进堡内，温家五老先下手杀死灯内人，其后发现是自己人。翌日，温老七带着满载金银珠宝的棺材回堡，五老以为他是假的，合力杀之，岂料中了雪宜的诡计。

雪宜细诉十五年前临江夏家十口被温家五老杀光，今次来报仇。五老用「五行大阵」围剿雪宜，雪宜身受重伤，乘隙劫持在旁窥看的温仪离开。温老大温方达的儿子温正四处搜捕雪宜，途中遇红药，红药听到「金蛇郎君」的名字即追问他的下落。温仪有感温家对不起雪宜，悉心照顾重伤的他，又祈求上天让他快点康复，雪宜对她留下好印象，再见她宁愿饿死也不杀野兔，取笑她天真及有趣。雪宜带温仪回临江老家，温仪看见夏家十口的坟墓，心感难过。

雪宜说出殓葬他家人的是蓟城督师袁崇焕。温仪准备好饭菜，雪宜不领情地着她离开，又说要到蓟城报恩。

蓟城被清兵围困三月，因朝廷拖欠军饷三年，军民均因饥饿病倒。崇焕见蓟城危殆，听到独子承志病危也忍心不理。清兵攻城时，雪宜突然出现斩下清主帅首级献给崇焕，令清兵退兵。崇焕热情招待雪宜回家，途中雪宜见崇焕受百姓拥戴，对他更为敬重。崇焕回家听到承志病死的噩耗，悲痛欲绝，雪宜觉有异状，用内功救回承志一命，又答应教他「八段锦」强身。

雪宜看到崇焕苦无军粮下被监军王公公责备故意不向清兵进军，决定赠予藏宝图以解粮缺之急。王公公接着向太监总管曹化淳密报藏宝图一事。化淳与满清勾结，故此叫王公公利用伪造的密函诬告崇焕与满清通敌卖国。崇祯看见密函大为震惊，加上化淳在旁煽风点火，下旨押解崇焕一家回京问罪。

承志聪明过人，「八段锦」练了一个月已有小成，雪宜感欣慰。此时，化淳到来宣读圣旨，崇焕听后晴天霹雳，雪宜见势色不对欲救他们一家，但遭崇焕拒绝，雪宜惟有离开。化淳追问藏宝图下落，崇焕愕然，再见唐显奉承化淳，始知被他出卖。太白三英奉化淳之命到处散播谣言中伤崇焕是卖国贼。

押解途中，大批江湖人物伺机抢藏宝图，而太白三英和锦衣卫假扮流寇向押解行列埋手，场面混乱，雪宜突然出现欲救崇焕，崇焕求他带走承志，为袁家留一点血脉，雪宜无奈照办。

锦衣卫抢了藏宝图，却嫁祸三帮四寨。崇焕被押往刑场，途中被百姓指骂是卖国贼，更被万民噬咬，令在旁窥看的雪宜及承志吓得目瞪口呆。

承志目睹父亲惨死后，变得痴呆及不发一言。红药怀着满腔怨恨找雪宜，并误会承志是他的儿子，打了承志一毒掌再以解药要胁雪宜。承志见雪宜为救自己对红药忍气吞声及卑躬屈膝，于是悄悄离开，更欲投崖自尽，幸被雪宜救回。红药再以解药逼婚，雪宜说被逼的婚姻不会有幸福，断言拒绝，红药怒掷解药落悬崖后离去。

雪宜背着承志上华山，欲求华山掌门穆人清救他，因误会与人清的哑仆大打出手。人清用混元功将承志的毒镇压住，当他知道承志是崇焕的儿子，答应尽力救他。雪宜有事要离开华山，承志依依不舍地送行。哑仆与孙女小慧悉心照顾承志，小慧更餐餐喂他吃饭。

中秋将至，雪宜回到老家拜察家人，发现温仪仍未离开，还替他打理家园。雪宜有感她温柔善良的一面，暗中倾心，但碍于血海深仇，忍痛赶她离开。温仪折返时看见雪宜在家人死忌日借酒消愁，心感难过。雪宜再赶她离开，温仪怒发毒誓说永远不再见他。雪宜追出说出心底话，二人情不自禁下发生关系。

一夜缠绵后温仪悄然离开，途中遇到红药，红药看到她手中的玉佩即怀疑她是雪宜的女人，向她逼问雪宜下落，雪宜突然出现指温仪是他的仇人，并击退红药，更向温仪坦言与红药的一段孽缘，又说护送她返温家堡。二人愈接近温家堡，愈感到依依不舍，雪宜提议游遍大江南北再送她回去，温仪喜出望外。

人清替承志疗伤时，铁剑门掌门木桑道人突然来到找他下棋，人清嚷着困了不理他。三个月后，温仪心知难逃分开命运，恳求雪宜不要杀害无辜的温家人，接着突然不适晕倒，原来有了身孕，她为怕雪宜左右为难，忍痛离开，雪宜追出，更向仪正式求婚，仪喜出望外。

雪宜温仪欲隐居塞外，却在边境看到温家五老，顿感震惊，又见不少江湖人物出现，更感奇怪，其后才知道众人欲劫化淳秘密献给清主皇太极的藏宝图，可惜众人都中了化淳的调虎离山计。化淳与清国师玉真子沾沾自喜之际，雪宜出现抢走藏宝图。雪宜回客栈不见温仪踪影，大为震惊。温仪知道五老利用自己有身孕加害雪宜，欲咬舌自尽。

雪宜夜闯温家堡，五老要求以藏宝图交换温仪，雪宜不肯，并大破「五行大阵」。仪母指温仪动了胎气，不宜再舟车劳动，劝雪宜二人留下，雪宜答应待孩儿出世才离开。

人清接到飞鸽传书下山，托木桑照顾承志等人。木桑棋瘾难耐，叫承志陪他下棋，岂料被承志布下的奇局搞到入迷，不慎中了红药暗算。红药捉了承志，逼他说出雪宜下落，承志心中一急竟恢复说话能力。

玉真子突然出现，欲对红药轻薄之际，幸木桑赶到。木桑为救承志被玉真子打伤及抢走玄铁宝剑，原来玉真子是铁剑门的逆徒。

人清欣赏承志具武学天分，决定收他为关门弟子，木桑给承志宝衣作贺礼。

温仪顺利诞下女儿青青，五老再以金盆洗手和温仪坐月期间不宜动身为藉口，再劝雪宜留下至青青满月。青青弥月之日，玉真子前来索取藏宝图，再次败在金蛇剑下，临走前揭穿红药混在宾客中，红药现身指责雪宜始乱终弃，又声言不会让他们有好日子过。雪宜不慎遭五老暗算中了「醉仙吻」毒药，五老逼他讲出藏宝图下落。

雪宜遭温家五老暗算中毒，勉强与五老交手，终不支晕倒，醒来发现手筋脚筋被挑断，五老逼问藏宝图下落，雪宜只说藏宝图收藏在某处，五老无奈。翌夜，红药偷入温家堡，温仪求她救雪宜一命。

三帮四寨率众到温家堡要求五老交出雪宜，红药乘机偷取金蛇剑及金蛇锥。温仪听到五老答应将雪宜交给三帮四寨，慌忙去救，与父方山纠缠间跌入井内，并惨遭其余四老活埋，温仪妹妹温倩目睹一切，掩口饮泣。

红药用金蛇剑劈开钢锁，救出雪宜。仪母发现温仪失踪，担心不已，老大方达讹称她与雪宜一同被红药掳去，温倩心有余悸，不敢讲出真相。五老藉口雪宜被红药劫走，打发三帮四寨离开，接着追踪红药，并从她手中抢回雪宜。雪宜利用藏宝图引诱五老及温正去华山，红药乔装大夫令五老中毒，雪宜乘乱逃走。雪宜上华山与承志重聚，当知道承志拜入人清门下，顿感欣慰。雪宜发现被温正跟踪，为免承志等受牵连，引温正离开。原来温正为了独吞宝藏，不顾五老生死跟踪雪宜。雪宜看出温正的贪婪，心生一计。

雪宜利用温正的贪婪，带他到一山洞挖宝，吩咐他购买各种物品，方便挖掘，又暗中在金蛇秘笈上涂上毒药，温正翻阅秘笈时中毒身亡。雪宜将真假秘笈埋在坑内，又设下陷阱后离开，下山时遇五毒童子，被挟持取五毒教三宝，幸红药出现毒杀五人。

承志在山顶苦等雪宜归来，小慧在旁开解，承志突然看见人影恍动，心中一喜，可惜只是人清及木桑归来，感失望。红药再逼雪宜和她结婚，雪宜宁死不屈，红药不堪刺激一剑刺去。

承志天资聪颖，深得人清及木桑喜爱，人清更利用木桑醉心棋艺，叫他每次输棋给承志都要传授一种功夫。转眼十多年，承志长大成人并尽得木桑真传，木桑亦打算离开华山去找叛徒玉真子，取回铁剑，而人清则开始教承志混元功。半年后承志已有小成，人清接到消息指社会动荡，决定下山助闯王夺江山，拯救百姓，又命承志学成混元功后下山找他。

承志离开华山，与小慧依依不舍。承志下山途中突然看见有人头骨掉下，大惑不解，遂前去查看，只见悬崖顶上有数副骸骨。

承志走入山洞，骇然发现另一骸骨及金蛇剑，误将温正的骸骨当作是雪宜的，悲痛欲绝，在埋葬骸骨时无意中发现金蛇秘笈，对雪宜行事心思缜密感佩服。

承志被秘笈上的武功吸引，废寝忘餐地练习，接着在秘笈内发现藏宝图及雪宜着承志找温仪的字条，猜想温仪是雪宜心爱的女人。

承志途中遇到一批饥民，又遇上朝鲜商人金尔文，对他仗义行为甚为欣赏。尔文邀请承志回贤德山庄畅谈，期间大批官兵来找晦气，接着陈都司竟亲自拜访，并对尔文恭敬有加，承志心感奇怪。原来金尔文就是清主皇太极胞弟多尔衮，陈都司更将浙江州府驻军分布图献给多尔衮。

女扮男装的温青青率众掳去多尔衮，并勒索黄金二千，多尔衮爽快答应，由青青亲到山庄取赎金。青青回程时被华山弟子孙仲君抢去赎金，使计抢回。青青巧遇承志，承志义助她击退仲君及她师兄梅剑和。承志向青青透露要去温家堡找温仪，又说受托要赠金给温仪，青青请缨带路。五老怀疑承志是雪宜传人，又向青青说她母亲温仪当年被雪宜掳去，因奸成孕，青青愕然。

青青痛恨雪宜害她母亲一生，五老为得藏宝图，设计让温倩假扮温仪骗承志，承志不虞有诈。

承志不虞有诈，取出雪宜遗书给温倩，又说雪宜已死，温倩听后晴天霹雳。是夜，温倩偷偷约会承志，说出自己并非温仪，又告诫承志指五老觊觎他的藏宝图及毒害雪宜和温仪的罪行，此时青青冲出直斥温倩讲大话，五老也出现逼承志交出藏宝图。

仲君与剑和闯进温家堡，索取赎金给闯王作军饷，承志怕二人伤了青青，跟他们交手，幸好承志大师兄黄真及时出现，逼使五老释放多尔衮，但青青拒还赎金，承志誓要抢回。

温倩被五老囚禁，青青向她打听五老害她父母真相时，温倩竟佯装自己当时在说梦话，青青顿放下心头大石。五老见温倩听话，放了她但不许她踏出温家堡半步。承志乘夜来偷赎金，青青为打听雪宜下落，使计令承志堕入机关，承志情急下拉着她一起跌进机关内，又意外得知青青是女儿身，大为震惊。青青无奈交出赎金及放承志离开，但五老正等待承志，并使出五行大阵，誓要活捉他。

承志使出金蛇剑法，成功脱险。多尔衮为笼络承志，愿将赎金转赠闯王，借机结织了人清与闯王。多尔衮与闯王论天下，闯王指满州国是中原心腹大患，又邀多尔衮加入闯军。多尔衮游说承志与闯王争天下，承志却无心鸿图霸业，多尔衮只好跟他结拜成兄弟，好待日后可利用结义关系。承志与二师兄归辛树因误会而大打出手，辛树败在承志手下，心有不甘。

承志为助闯王一臂之力，决定到南京打探藏宝地点，途中险被青青暗算，青青向他讨回藏宝图不果，遂跟着他去寻宝。二人到一小镇饭店，遇到「圣手神偷」胡桂南与和尚铁罗汉争执，青青从中煽风点火令二人大打出手，幸得承志化解，他们两败俱伤。当二人知道承志是「金蛇郎君」的传人，对他更为尊敬，桂南更赠予「朱睛冰蟾」。

承志四人一同上路，青青沿途惹事生非，三人都忍气吞声。青竹帮朱帮主率众向「金蛇郎君」的传人寻仇，承志智胜朱帮主后脱险。四人继续上路，途中青青三人被掳，承志找到朱家，发现屋内举行白事但空无一人，只有一具尸体。

承志在朱家大宅发现屋内举行白事，青竹帮一众出现直指他是杀害朱老帮主的凶手，朱帮主女儿阿九还说尸体上有金蛇剑伤痕为证，又追问早前朱帮主放过他的真相，承志三缄其口。阿九挑战承志不敌，无奈让四人离开。青青见承志闷闷不乐，以为他对阿九念念不忘。是夜青青扮黑衣人偷袭承志，好让他提高惊觉，但承志却认为她是来偷藏宝图。接着承志发现遭黑衣人放毒暗算，追出时发现是阿九，二人大打出手，阿九再次落败。阿九有感报仇无望欲自刎，承志劝她应学好功夫再来报仇。

承志中毒太深，危在旦夕，幸桂南及时以冰蟾替他吸毒。承志发现金蛇锥不翼而飞，怀疑是青青偷了，青青深感委屈。

青竹帮的赵舵主被金蛇锥所杀，副帮主程青竹直指承志是凶手。接着承志所到之处均有三帮四寨的弟子被金蛇锥所杀，承志成为众矢之的，四人惟有改变装束继续去南京。四人抵达南京后被金龙帮围攻，帮主焦公礼指要为死在金蛇锥下的弟子报仇。此时五毒教教主何铁手率众来到助承志击败金龙帮，承志被误会与五毒教勾结。

铁手逼承志交还镇教三宝，承志拒绝，女扮男装的青青在煽风点火下被铁手掳去。青青为求脱身不惜情挑铁手，铁手大为心动。承志利用调虎离山计救出青青，铁手恨极发誓会取回三宝。承志怀疑三帮四寨中有内奸嫁祸于他，为查出真凶决定混入三帮四寨中，又参加在黑木林举行的声讨大会。青青看见承志伦偷注视阿九，心感不是味儿，于是借意调戏阿九。大会上，阿九哭诉无力替父报仇，令众生怜，各帮主寨主纷纷愿教她武功。最后众人认为承志跟五毒教勾结，协议结盟直捣五毒教总坛。

青竹帮众人推举程青竹出任新帮主，青竹答应暂代帮主一职。阿九报仇心切假装被黑衣人掳去，乘机偷袭承志，但下手时又不忍心，承志说出怀疑内奸一事，阿九半信半疑，答应分头查证。青青突然出珼指责二人偷偷摸摸见面，拂袖离去，桂南指她不知不觉爱上承志，才打翻醋埕，青青内心震惊。翌日青竹帮吴长老被发现半夜被杀，阿九心知承志并非凶手。是夜承志与阿九在湖边见面，阿九说认同有内奸一事，二人冰释前嫌。

铁手苦练武功誓要战胜承志，但不相信承志会暗杀三帮四寨的人。青龙堂一众被三帮四寨所杀，引起五毒教上下不满，四大长老还推断金蛇郎君还在世。铁手于是到禁地灵蛇窟找看守禁地的红药，查问雪宜的生死，红药强调已亲手杀死他，并说已为他受到万蛇噬咬惩罚。红药得悉三帮四寨来犯，说要他们好看。

青青跟踪承志，发现他与阿九在破庙秘密约会，正想大兴问罪之际有黑衣人来袭，接着承志被三帮四寨的人揭破身分，情急下阿九示意承志以她作人质脱脸。

承志怀疑黑衣人是三帮四寨的人，更怀疑各帮主寨主是青青带来的。与此同时，桂南三人遭三帮四寨袭击，性命岌岌可危，幸承志及时回来救走三人。承志直指青青告密，又掴了她一巴掌，青青含怒离开。承志从阿九口中得悉错怪了青青，决定要寻回她。青青气承志不关心自己，竟不顾生死独闯五毒教的五毒林，不幸误中毒昏迷。铁手看见女扮男装的青青，请求四大长老为青青驱毒。承志三人来到五毒林，桂南及罗汉不幸中毒，幸得冰蟾吸毒。承志独闯五毒林，无意中救了阿九及青竹等人，青竹不领情地指他在收买人心。

三帮四寨的人伤亡者多，遂决定在山下休养生息，暂停进入五毒教。青青醒来得悉被铁手救了，于是讲尽甜言密语，铁手为之情迷，四大长老见状暗叫不妙。承志来到五毒教圣坛要人，四大长老逼他交还三宝，青青出现说要留在五毒教作客，承志无奈留下。

承志劝青青先离开，青青指他为了阿九才帮忙三帮四寨，二人大吵起来。承志发现红药偷听他们说话，追问雪宜下落，红药坚称杀了，青青又怒责她诋毁五老害雪宜。承志对雪宜之死有怀疑，青青又刻意讨好铁手，令他心花怒放，认为承志所言有理，于是再去试探红药，又到灵蛇窟内室查看，果然有所发现，怀疑红药曾私藏雪宜在内室。

三帮四寨大举攻入五毒教总坏，指责五毒教包庇雪宜和承志，承志为免双方互相残杀，说来场文斗息干戈，结果以一敌七，成功换取一个月宽限期来追寻真凶。铁手认定红药私藏雪宜，逼她交出息干戈，红药反指她迷恋青青，有违教规，二人反目之余还引起戚、蒙两位长老不满。

三帮四寨发现阿九与承志秘密见面，逼阿九发誓不再见承志。青青质问承志为何彻夜未毁，又指他跟阿九幽会，承志气得说出喜欢阿九，青青怒然离志。承志暗中监视红药，但被她发现。红药接到匿名信指她私藏雪宜，又知四大长老也生疑。阿九跟踪红药时被她暗算中毒掌，幸得承志及时出手相救，但危在旦夕，此时红药带人来搜捕女刺客，承志灵光一闪。青青听到有女刺客便怀疑是阿九，擅入铁手的密室赫然发现承志正为阿九疗伤，青青一时大意令阿九伤势加重，此时红药等追至铁手房间，青青设法阻挠她们搜查，幸铁手及时回来。

青青刻意灌醉铁手取得令牌，暗中运承志二人下山，但自己却被捉回。

铁手多番维护青青，令两位长老不满，红药乘机指铁手只为儿女私情而不理强敌当前，又要求召开公决大会。青青向铁手坦言为救承志及阿九，又指红药心怀不轨，铁手表示不在乎教主一职，只希望能与「他」遨游天下，青青暗中叫苦。承志及时到桂南及罗汉休息的山 洞，利用冰蟾及混元功救回阿九，二人感情更进一步，青竹见状面色一沉。

青竹与齐长老秘密会面，原来江湖上连串纷争及谋杀事件均是青竹策划，目的是分化各门派，而齐长老则觊觎五毒教教主之位。青竹吩咐齐长老趁承志替阿九疗伤，分化五毒教。公决大会上，以红药为首的一方与齐长老为首的一方各执一辞，继而大打出手，混乱间铁手叫齐长老带青青离开，齐长老乘机杀青青，幸她机警逃脱。

承志赶往五毒教总坛时遇齐长老，被他打落无底洞。此时三帮四寨乘五毒教内乱，大举入侵。承志发现洞内有人，并怀疑他是雪宜。雪宜凭承志耍出的八段锦，与他相认。原来当年红药认为一剑杀死雪宜太便宜他，于是削断他双腿，将他暗藏在灵蛇窟内室内。

承志利用混元功打破石壁逃出。五毒教与三帮四寨火拚，铁手和众长老跟七位帮主寨主比拚内力，双方僵持不下时，承志及时出现用混元功化解双方内功，青竹见状暗叹。众人惊见金蛇郎君已成为废人，承志又指双方均有内奸，铁手怀疑是齐长老，齐长老正要狡辩时青青回来指证他的罪行，青竹即时面色一变。

青竹怕齐长老泄露秘密，抢先杀死他。雪宜的出现化解了五毒教跟三帮四寨的恩怨，承志也利用冰蟾和混元功替双方疗伤解毒，令众人感动。青青认定雪宜害死母亲温仪，红药乘机挑拨，青青怒然举剑杀雪宜，幸承志及时阻止。铁手惊觉青青是女儿身，红药取笑她痴心错付。铁手伤心兼感愧对祖师，欲自刎，承志出手阻止，又劝她以振兴五毒教为重，将功补过。

雪宜对温仪之死表怀疑，为恢复行动能力到温家堡查出真相，决定接受承志医治双腿的方法。

五毒教欲处死红药，雪宜和承志向铁手求情，红药被逐出五毒教。

承志与阿九临别依依，冲口说出请她同行，阿九感心甜。二人看见铁手仍未对青青忘情，鼓励她以五毒教为重，铁手乘机拜承志为师，阿九在旁帮忙说项，承志答应并赐名「惕守」，铁手则送他三宝。

承志为化解争夺藏宝图纷争，公开表示将宝图献给闯王作军饷，七位帮主寨主有感他的光明磊落，推举他为七省盟主。

承志带领三帮四寨分头去江南，向闯王献上藏宝图。承志等途经西湖，令雪宜忆起与温仪昔日温馨的日子。化名金尔文的多尔衮得悉承志成为七省盟主，乘机笼络一番，又劝他另起炉灶或取而代之，承志仍然以天下苍生为由拒绝。多尔衮得知承志有藏宝图，哄说帮忙查看当中玄机，其后凭记忆将藏宝图复绘一份，再命玉真人将图交予清主皇太极。

闯王因事离开江南，相约承志等九月初九在泰山开誓师大会，共商义举。青竹帮一众跟承志去石梁镇，途中承志向阿九表白爱意，阿九感心甜，此时玉真子突然出现捉住阿九要胁承志，幸阿九的老仆人杏姑相救。

另边厢，温家五老再利用温倩假扮温仪，引雪宜到紫竹林迷晕他，接着逼他交出藏宝图。此时承志与温倩出现，雪宜喜见「温仪」，承志说出五老欲杀温倩灭口，青青半信半疑。雪宜知道温仪死后，心灰意冷，承志和温倩劝他要与青青修好，以慰温仪在天之灵。承志将雪宜和温倩安置在华山秘洞内，免遭五老加害。

承志顺道回华山探望小慧及哑仆，三人重逢高兴万分，承志并答允带小慧下山见识。雪宜终日借酒消愁，温倩不理他冷言冷语，仍悉心照顾他。罗汉及桂南见承志带了小慧回来，惟恐阿九不高兴，讲尽好话，其后才知枉作小人。仲君与剑和到泰山途中遇见青青，三人一言不合大打出手，承志刚好经过阻止。青青讹称跟五老反目，无家可归，承志答应照顾她，且沿途处处相让。

阿九被人捉去，承志奋身相救不果。原来是化淳派人捉走阿九，以她为饵杀承志，而阿九则是当今长平公主，混入江湖的目的是分化武林人士。承志为救阿九独闯临江府衙，被东厂锦衣卫围攻，身受重伤，幸有宝衣护体。承志负伤带阿九逃至破庙后晕倒，青竹突然出现欲杀他，阿九拼死护着他。

身为内廷侍卫统领的青竹，劝阿九不要因儿女私情误了国家大事，阿九痛下决心杀承志。青青看见青竹对阿九态度谦卑，怀疑二人身分，推测他们有心害承志，可惜承志不信并遭众人奚落，青青拂袖而去。

青青见承志追来哄自己，心甜，于是点了他的穴道乘机取藏宝图，反而被承志耍了。阿九和青竹有感三帮四寨已会合，为阻止誓师大会，决定尽快杀承志取藏宝图。仲君气青青经常针对自己，与剑和合谋戏弄她，首先掳她到山洞，再假扮劫财劫色。阿九见状将计就计，换上青青的衣服，引承志到破屋后，再利用迷香迷晕他。阿九从承志身上取走藏宝图后欲杀他之际，小慧突然出现，阿九情急下痛下杀手。

承志醒来发现奄奄一息的小慧，大惊失色，小慧临终前说被青青所杀，承志悲愤交集。青青矢口否应杀小慧，见众人不相信，愤然离去，但被发现包袱内藏有藏宝图，更令她百辞莫辩。

青青在小慧坟前与承志击掌为誓，说若找出真凶后要承志手刃凶手。承志等因小慧之死延迟到誓师大会，来到泰山发现三帮四寨的人全部被杀，闯王及七位帮主寨主失踪，唯一的生还者又因中了失心散而神智不清，众推测是温家五老所为，但承志却不同意，并似有发现。

承志猜测闯王及三帮四寨喝了有迷药的酒才无力反抗，怀疑是朝廷所为，又说三帮四寨内有内奸，故吩咐众人兵分三路上京追截。阿九怕承志发现闯王等在她手中，命人将他们从水路南下再绕路运返京城。承志收到匿名信指闯王等在濮州的吉祥号上，遂与罗汉及桂南上船查看，却人去船空，只剩大堆空酒埕，桂南发现酒中果然有迷药，更知道闯王等已被运往京城，三人快马追截。阿九知道承志这么快追到京城来，心感奇怪。青青跟踪阿九到城隍庙占卜问卦，其后失去她踪影。承志再收到匿名信，指闯王等在净水山庄。

青青跟踪算命师到酒窖，发现他暗中囚禁一名少女，其后发现少女才是朱阿九，恍然一切全是假阿九的阴谋，于是带真阿九离开，可惜二人逃到破庙时被阿九发现。

阿九杀死真阿九。青青将发现真阿九一事告之承志但他不相信，而罗汉和桂南也认为她妒忌阿九而胡诌，青青气结。承志三人去到净水山庄，发现闯王等再被运走，匿名人又暗示闯王等已运入宫，决定入宫救人。闯王被带往见崇祯，崇祯以半壁江山共享向他招降。阿九根据种种迹象知道内奸是杏姑，原来杏姑的父亲是前内廷侍卫总管，得罪崇祯被杀，母亲含恨而终，故誓要杀崇祯报仇，最后杏姑被青竹杀死。承志来到金銮大殿，听到崇祯向闯王招降，闯王断然拒绝，崇祯举剑杀他，承志挺身抢救，并挟持崇祯要他放人。承志欲杀崇祯报父仇之际，阿九冲出挡了一剑。承志恍然屡次陷害自己的就是阿九，又知道青青指她杀小慧和真阿九是真的，令他伤痛欲绝，但仍不忍心杀她，青青见状大骂他不守诺言。承志强忍悲痛与闯王等共商大计，又说要尽快找到宝藏。

青竹见阿九对承志仍念念不忘，劝她将这段情当作一场梦。化淳以承志刺杀一事离间阿九与崇祯的感情，阿九只好承诺手刃承志以释崇祯疑虑。

承志终日借酒消愁，青青三人千方百计终令他重新振作。一日，四人在酒家遇到数名葡萄牙人，其中一洋人向青青挑战，青青得胜令洋人大失面子，恼羞成怒下用火枪对付四人，罗汉不幸中枪。承志四人夜探洋人住处，发现大批火枪大炮，从通译口中得悉朝廷欲买下枪炮对付闯王。

承志决定偷去枪炮，削弱朝廷对闯军的威胁，岂料计划被阿九悉破，抢先一步运走枪炮。桂南制造出的横飞式火箭「神火飞鸦」，承志偷去火箭单人匹马去炸毁枪炮，青青悄悄跟踪他。

青竹猜到承志会来炸仓库，私自埋下炸药欲炸死他，阿九知道后赶去通知，可惜迟来一步。青青看到青竹燃点炸药，及时提醒承志，但自己却受重伤，承志认为是阿九所为，对她更加痛恨。承志从罗汉及桂南口中得知青青一直暗恋自己，回想她对自己种种关怀，心中感激。青青有感承志对自己无微不至，全为了报恩，其实仍念念不忘阿九，遂鼓励他找阿九问清楚。阿九为斩断他对自己的情意，狠下心肠说跟他誓不两立。

承志收拾心情，指出在落鹰峡下手抢枪炮是最佳地点，接着得五毒教之助，成功夺得枪炮，并将它们推下山崖。铁手透露红药已投靠东厂，可能对雪宜不利。红药捉了阿九献给化淳，化淳着人护送阿九回京。红药提议帮化淳找得藏宝图，条件是借助东厂的力量找出雪宜。

多尔衮向化淳施压，要他尽快想办法让清兵入关。化淳于是向朝中大臣危言耸听及诱之以利，接着游说崇祯借清兵入关以对抗闯军。祟祯犹豫不决之际，阿九痛陈借清兵之弊端，让他打消借兵念头。

承志四人到华山秘洞找雪宜及温倩，在洞外发现身受重伤的红药。红药说已将雪宜二人炸得粉身碎骨，四人大吃一惊，其后青青揭穿红药的谎言，红药恼羞成怒欲杀她。原来雪宜二人为怕红药找到秘洞，回到临江故居，雪宜更教温倩武功对付敌人。温倩努力练剑，又想出幪眼让他以笛声引导施展招式，雪宜感欣慰。红药四出打探雪宜的下落，果然有发现。

温倩向雪宜表白爱意，说永远愿当温仪的替身及做他的一对手，只要能留在他身边，雪宜感动。红药终找到雪宜，并悉破他用笛声教温倩剑招，打伤温倩后掳走他。承志四人来到，救回奄奄一息的温倩。化淳逼雪宜交出藏宝图，雪宜乘机以杀红药作为交换条件，红药即时发难带走他，幸承志及时出现。青青有感雪宜对亡母的思念及对温倩的关怀，对他印象渐渐改观，父女冰释前嫌。

崇祯听信化淳的谗言，决定与满清结盟，借兵入关抗闯军，阿九劝阻无效。温倩心知雪宜忘不了温仪，请他为自己吹奏一曲，好作回忆。

阿九约承志见面，请他为汉族江山着想行刺皇太极，其后承志听了雪宜一席话后，决定和罗汉、桂南出关。途中三人遇到化淳派去送密函给皇太极的刘公公，于是将计就计假扮密使到盛京。三人入清宫时看见玉真子，惟有按兵不动，承志从皇太极的言行间感受到他的雄才伟略，果然是中原心腹大患。

是夜承志偷入清宫内苑，发现义兄金尔文竟然皇太极的胞弟多尔衮，又见他被皇太极发现与皇嫂通奸时刺杀胞兄，于是跟他割袍绝交，多尔衮竟反过来高呼承志行刺皇太极。玉真子等围捕承志时，青青突然出现相救，但自己则被玉真子捉住。玉真子垂涎青青美色，欲污辱她之际被桂南施计引开，再由罗汉救走她。青青醒来发现衣服被换过，而罗汉等又愈描愈黑，以为自己被侵犯了，伤心地投河自尽，承志追出并奋不顾身抢救，二人感情迈进一步。人清、雪宜等得来到盛京，得悉皇太极被杀，指是时候叫闯王起义。

阿九有感闯军军饷不足，如先一步取得宝藏可削弱闯军。承志等研究藏宝图，认为宫中收藏物可提供线索，承志遂入宫搜查，抢阿九手中的字画。承志等推测宝藏地点在魏国公的旧居大功坊，于是赶往南京，可惜宝藏已被搬走。承志怀疑是阿九捷足先登，遂质问她，但阿九否应。此时二帮四寨发现承志与阿九偷偷会面，指二人暗中运走宝藏，承志解释无效，并因救阿九而受伤。承志二人推测是多尔衮拿走宝藏，决定到衮府追查。二帮四寨使计擒拿雪宜等人，幸铁手逃脱；同时，承志亦在衮府遭玉真子暗算受伤。

诚王带同五老闯入御书房，逼崇祯让位。阿九有感崇祯有危险，扮作侍硬闯御书房，但被锦衣卫及太白三英所阻，幸承志及时出现，二人闯入御书房击退五老。化淳见事败，杀诚王及五老灭口，崇祯乘机笼络承志，但承志不为所动。

阿九心知与承志一别后会无期，强忍悲痛叫他珍惜青青。承志出城见到处兵慌马乱，大吃一惊，重遇青青时惊喜交集，青青得知五老横死，伤心不已。百姓对明室失望顶透，大开城门迎接闯王入京，闯王让承志入宫先行手刃杀父仇人。崇祯不愿偷生人世，怕城破之日妃嫔受辱，强逼她们自尽，狂乱之际误斩去阿九一臂。阿九痛苦地说生死各安天命，请崇祯不要滥杀无辜。

崇祯举剑欲杀阿九之际，承志出现阻止，始知阿九是长平公主，恍然她为何不能弃暗投明，阿九求他放过崇祯，承志拒绝。崇祯愧对百姓及列祖列宗，终在媒山自缢。闯王成功夺得大明江山，化淳献太子保命，军师李岩指他买国求荣不可取，终被闯王处死。承志见闯王欲斩草除根杀太子，有违当日承诺而感心寒。

承志对阿九隐瞒崇祯的死讯，为解她忆父之苦悄悄入宫为取回笛子。阿九无意中从桂南及罗汉口中得知崇祯死讯，大受刺激，承志以为是青青透露，怒责她。青青有感承志对阿九余情未了，故意无理取闹又折断阿九的笛子，承志怒掴她，青青乘机离开。

雪宜和温倩回温家堡找青青，却见红药挟持青青逼雪宜跟她成亲，雪宜无奈答应。阿九知道青青为成全自己与承志才激怒他，鼓励承志跟青青讲和并悄然离去，承志感无奈。洞房夜，红药见雪宜对自己冷淡，解释从前所作所为无非是深爱他，现在成为夏夫人于愿足矣，给解药青青后发现雪宜打算跟自己同归于尽，大受刺激下找温倩及青青陪葬。温倩杀死红药后，决定跟雪宜一起殉情。

承志尽全力救雪宜及温倩仍无喜色，铁手指二人中了苗疆碧蚕蛊毒，只有一法可试能否有效。青青决定陪承志上京寻找阿九，让他想想最爱是谁，以免遗憾终身。二人入京后见到民不聊生，诧异非常，从李岩口中知道闯王贪恋吴三桂爱妾陈圆圆的美色，不理朝政，让朝中如宰相牛金星等人小当道，百姓怨声四起，承志决定入宫劝闯王。

承志见闯王执迷不悟，还欲杀李岩，情急下以下犯上，李岩以辞官救回承志一命。李岩心灰意冷，饯别承志时赠予浡泥国海图作避世之用，说辅助闯王得江山后未能令百姓有好日子过，愧对天下百姓，然后服毒自杀。

玉真子偷偷潜入华山，先掳去仲君、铁手及青青，继而打伤木桑等人，承志与他大战，起初处于下风，后得雪宜及人清从旁指点，大败玉真子。木桑透露吴三桂为夺回陈圆圆引清兵入关，承志感慨闯王百日基业毁于一旦，心感唏嘘，决定避世海外。青青见阿九与承志已无对敌关系，劝阿九不要放弃承志，阿九苦笑说已经作出选择……承志四人前往浡泥国途中，多尔衮带兵出现阻挠……